Paramétrer le tableau de bord de l’entreprise

Le tableau de bord de vos collaborateurs se compose depuis un seul écran : quels widgets existent et qui les voit, dans quel ordre et à quelle taille pour chaque rôle, quelles actions rapides sont proposées, et quelles couvertures sont disponibles. Cet article s’adresse aux administrateurs. La publication d’annonces, cinquième onglet du même écran, est décrite dans l’article Publier une annonce sur le tableau de bord, de la rubrique Alertes & notifications.

Avant de commencer #

• L’écran demande le droit Paramètres du tableau de bord (rubrique Administration de la plateforme › Tableau de bord de la matrice des rôles) : le palier Accès permet de consulter, le palier Exécuter d’enregistrer. Par défaut, seul l’administrateur le détient.
• Ouvrez Paramètres › Gérer Illizeo › Tableau de bord. La page Configuration du tableau de bord de l’entreprise s’ouvre sur l’onglet Actions rapides.
• Un widget ou une action d’un module non activé dans votre espace n’est pas proposé.

Le lien avec la matrice des rôles #

Chaque widget et chaque action standard a son droit dans la matrice des rôles (rubrique Tableau de bord), par exemple Widget « Mes compteurs » ou Action rapide « Poser un congé ». La visibilité réglée ici et ce droit sont recopiés l’un dans l’autre : restreindre un widget à certains rôles retire son droit aux autres rôles, et accorder le droit dans la matrice rend le widget visible pour ce rôle. La mention Synchronisé avec les droits, sous chaque ligne, le rappelle.

• Un élément s’affiche en plus seulement aux personnes qui détiennent le droit de sa donnée (mention exige aussi) : ce droit-là n’est jamais accordé par cet écran.
• Le rôle Administrateur est hors synchronisation : ses droits ne changent jamais par cet écran.
• Si votre propre rôle ne pourrait pas accorder un droit dans la matrice, l’enregistrement qui l’accorderait est refusé.

L’onglet Widgets #

Le tableau liste tous les widgets, regroupés en KPI (les indicateurs de l’entreprise), Pilotage, Personnel et Social. Pour chacun :

1. Dans Visibilité, choisissez les rôles qui le voient.
2. Avec l’interrupteur Activé, retirez-le du tableau de bord de tout le monde.
3. Cliquez sur Enregistrer. Le message « Widgets enregistrés » confirme.

Le widget Recrutement et ceux des modules Planification, Flex Office, Budget, BDESE et Annualisation ne sont visibles au départ que de l’administrateur : pour les ouvrir à vos collaborateurs, choisissez les rôles concernés dans leur colonne Visibilité, ou accordez leur droit dans la matrice des rôles.

L’onglet Layout par rôle #

Sans réglage, chaque personne reçoit la composition par défaut de son profil (salarié, manager, RH, paie ou direction). Une disposition enregistrée pour un rôle la remplace, pour les détenteurs de ce rôle.

1. Ouvrez l’onglet Layout par rôle et choisissez un rôle dans Rôle / groupe configuré.
2. Dans la Palette de droite, cliquez sur le + des widgets à ajouter.
3. Faites glisser les widgets par leur poignée pour les ordonner ; choisissez la taille de chacun : SM, MD, LG ou XL (pleine largeur). La croix retire un widget de la disposition.
4. Recommencez pour d’autres rôles si besoin, puis cliquez sur Enregistrer. Le message « Disposition enregistrée » confirme.

Illizeo range lui-même chaque widget dans Ma vue ou dans Pilotage selon sa nature. Une taille qu’un widget ne sait pas prendre est ignorée : il garde sa taille habituelle. Les cartes KPI de la palette n’ont pas d’effet dans une disposition : leur affichage se règle dans l’onglet Widgets.

L’onglet Actions rapides #

L’onglet Actions rapides du tableau de bord règle le bandeau de raccourcis de l’accueil.

• Bandeau d’actions rapides — visible pour : les rôles qui voient le bandeau entier. Ce réglage est recopié dans le droit Utiliser les actions rapides.
• Actions standards : les actions fournies par Illizeo (Poser un congé, Note de frais, Mon équipe…), avec leur Visibilité et leur interrupteur Activé. Chaque changement est enregistré aussitôt. Une action qui mène à une saisie (par exemple Objectif) ne s’affiche qu’aux rôles qui détiennent son droit au palier Exécuter : la ligne le précise.
• Actions personnalisées : vos propres tuiles, avec le crayon pour les modifier et la corbeille pour les supprimer.

Créer une action personnalisée #

1. Cliquez sur Nouvelle action.
2. Dans Visuel de la tuile, choisissez Icône Lucide (une icône, une Couleur du fond et une Couleur du trait) ou Image custom (JPG, PNG, SVG ou GIF, 2 Mo au plus).
3. Saisissez le Titre (30 caractères au plus) et, dans Traductions du titre, sa version anglaise.
4. Saisissez l’URL (commençant par http ou https, toujours exigée) et le Type d’ouverture : même onglet, nouvel onglet ou nouvelle fenêtre.
5. Dans Visibilité, choisissez les rôles ou les groupes qui verront la tuile.
6. Dans Type de contenu, laissez URL pour un simple lien, ou choisissez Texte, Image, Vidéo ou Document : la tuile ouvre alors une fenêtre qui présente ce contenu.
7. Vérifiez l’Aperçu, puis cliquez sur Enregistrer.

L’interrupteur Activé de la ligne affiche ou retire la tuile sans la supprimer.

L’onglet Couvertures #

La bibliothèque de couvertures alimente l’onglet Catalogue que vos collaborateurs voient en cliquant sur Changer la couverture. Les compteurs Total, Catégories et Verrouillées la résument.

• Ajouter une image : importez un fichier ou collez une URL, donnez-lui un nom et une Catégorie, puis Ajouter.
• Gérer les catégories : créer, renommer, ordonner ou supprimer les catégories ; supprimer une catégorie qui contient des images demande de choisir celle qui les reçoit.
• Sur chaque image, l’étoile en fait l’image par défaut (badge PAR DÉFAUT) et le cadenas la verrouille (badge VERROUILLÉE).

La couverture par défaut s’affiche à qui n’en a pas choisi. Verrouillée, elle s’impose à tous : le bouton Changer la couverture disparaît du tableau de bord.

À savoir #

• Un widget ou une action standard laissé sans restriction ne s’affiche qu’aux rôles qui détiennent son droit dans la matrice.
• Pour les widgets, les dispositions et les actions standard, restreignez par rôle : les groupes proposés dans les listes n’y sont pas pris en compte. Les groupes ne s’appliquent qu’aux actions personnalisées.
• Laissée sans aucun rôle ni groupe, une action personnalisée ne s’affiche sur aucun tableau de bord.
• Dix actions au plus peuvent être actives parmi celles enregistrées dans l’onglet, actions standard dont vous avez modifié le réglage comprises : au-delà, une nouvelle action personnalisée est créée désactivée et son activation échoue.
• Si une personne détient plusieurs rôles dotés d’une disposition, c’est la première disposition enregistrée qui s’applique.
• La corbeille d’une couverture la supprime immédiatement, sans demande de confirmation.
• Les onglets Actions rapides et Couvertures, et le formulaire d’action, restent en français dans l’interface anglaise.

Questions fréquentes #

J’ai activé un widget, mais mes collaborateurs ne le voient pas. #

Vérifiez trois choses : son droit dans la matrice des rôles (choisissez les rôles dans Visibilité pour le leur accorder), le droit de sa donnée (mention exige aussi), et, si une disposition est enregistrée pour leur rôle, qu’il y figure.

Comment revenir à la composition par défaut pour un rôle ? #

Retirez tous les widgets de sa disposition dans Layout par rôle et enregistrez : une disposition vide est traitée comme absente, et le rôle retrouve la composition par défaut.