Budget & masse salariale : présentation du module

Le module Budget & masse salariale réunit dans Illizeo tout ce qui concerne le coût du personnel : le financement de chaque exercice, le budget des unités, le suivi de la masse salariale réelle, la préparation de l’année suivante, la revue salariale annuelle, la grille des salaires et le contrôle de l’égalité salariale entre femmes et hommes. Cet article présente le module, ses onglets et les repères communs à toutes ses pages. Il s’adresse aux équipes RH, paie et finance.

Avant de commencer #

• Le module est une option : il doit être activé pour votre espace et installé depuis Applications. Les personnes qui l’utilisent doivent figurer parmi ses Personnes assignées.
• Chaque onglet dépend d’un droit de la famille Budget dans la matrice des rôles (Paramètres › Gérer les employés › Rôles des employés). Le détail des droits et des rôles qui les reçoivent par défaut figure dans l’article « Administrer le module Budget & masse salariale : réglages, circuits de validation et droits ».
• Le module s’appuie sur les données déjà présentes dans Illizeo (collaborateurs, contrats, salaires de base, départements, sous-sociétés, centres de coût, groupes) : aucune double saisie n’est demandée.

Ce que fait le module, et ce qu’il ne fait pas #

• Il ne calcule aucune paie. Le réalisé mensuel vient de votre logiciel de paie, par l’import d’un fichier (à l’écran ou par dépôt sur le serveur SFTP de l’entreprise).
• Pour les mois sans réalisé, Illizeo calcule une masse salariale d’après les contrats en cours (salaire de base annualisé, 13e et 14e compris, taux d’activité), à laquelle il ajoute les charges patronales que vous avez réglées. Aucun taux n’est inventé : sans réglage, la masse calculée reste en brut.
• Les nouveaux salaires décidés en revue salariale sont écrits dans les profils avec les mêmes contrôles que l’écran Salaires.

Le cycle budgétaire #

Les onglets suivent le cycle d’un exercice :

1. créer l’exercice et fixer son enveloppe de financement (Pluriannuel & financement) ;
2. budgéter les unités (Pilotage budgétaire) ;
3. suivre la consommation et projeter la fin d’année (Pilotage budgétaire) ;
4. préparer l’année suivante (Simulation & effectifs) ;
5. conduire la revue salariale (Revue salariale), en s’appuyant sur la grille (Grilles & positionnement) ;
6. contrôler l’égalité salariale et rendre compte (Égalité, Reporting).

Accéder au module #

Le module s’ouvre depuis le menu principal, entrée Budget & masse salariale, dont les sous-entrées mènent directement à chaque onglet. La page compte sept onglets :

Un onglet n’apparaît qu’aux personnes qui détiennent son droit. Un manager qui propose des augmentations pour son équipe ne voit, par exemple, que l’onglet Revue salariale, limité à ses propres lignes. Une personne qui n’a droit à aucun onglet voit le message « Aucune vue du budget ne vous est ouverte. »

Le bouton Réglages, en haut à droite, ouvre les réglages du module. Il n’apparaît qu’aux personnes qui détiennent le droit « Réglages du module Budget & masse salariale » (par défaut, le rôle Administrateur) et l’accès aux Paramètres.

Repères communs à toutes les pages #

• L’exercice : l’année budgétaire se choisit dans la liste Exercice, en haut à gauche des onglets Pilotage, Grilles, Pluriannuel et Reporting. La Simulation a son propre « Exercice simulé » et la Revue salariale se choisit par campagne. Un exercice doit d’abord être créé dans Pluriannuel & financement pour recevoir des budgets, une grille, une revue ou des scénarios.
• La devise : les montants s’affichent dans la devise du module, celle de l’organisation par défaut. Les indicateurs les abrègent : « k » pour les milliers, « M » pour les millions.
• Les encadrés orangés signalent les données qui manquent pour un calcul juste : contrats sans salaire saisi, sans heures de référence, à l’heure sans taux, dans une devise sans taux de change, ou mois écoulés sans réalisé importé. Ces contrats sont écartés du calcul et comptés, jamais pris pour zéro en silence.
• Les montants nominatifs (le salaire d’une personne) ne s’affichent qu’au palier Exécuter du droit de l’onglet concerné ; les autres lecteurs ne voient que des totaux et des comptes. La revue salariale a ses propres règles, décrites dans son article.

Depuis l’accueil #

L’accueil peut afficher trois tuiles, « Masse salariale vs budget », « Revue salariale » et « Égalité salariale (LEg) », ainsi que quatre actions rapides : « Importer le réalisé », « Nouvelle simulation », « Proposer une augmentation » et « Analyse d’égalité ». Les mêmes actions se lancent depuis la recherche (Ctrl K).

Chaque tuile et chaque action demande le droit de son onglet et, en plus, son propre droit d’accueil dans la matrice des rôles. Sur un espace neuf, ces droits d’accueil ne sont accordés qu’au rôle Administrateur : accordez-les aux autres rôles, par exemple aux managers pour « Proposer une augmentation ».

Les articles du module #

• Piloter la masse salariale face au budget
• Conduire la revue salariale
• Grilles salariales et positionnement des contrats
• Analyser l’égalité salariale (LEg)
• Simuler la masse salariale et planifier les effectifs
• Exercices, financement et taux de couverture
• Indicateurs, exports et journal du module
• Administrer le module : réglages, circuits de validation et droits
• Administrer le module : notifications, traçabilité, données personnelles et glossaire

À savoir #

• Les écrans du module existent en français, anglais, allemand et italien ; chacun les voit dans la langue de son profil.
• Sans exercice créé, les onglets qui en dépendent affichent un message qui renvoie vers Pluriannuel & financement.
• Le module est destiné aux équipes RH, paie et finance, et aux managers pour la revue salariale : les salariés n’y ont aucun accès et reçoivent leur lettre de décision salariale dans leurs documents.