L’onglet Aperçu est la première page d’un projet. Il rassemble en un écran l’avancement, l’écart au planning de référence, la charge face au budget, la santé du projet, ses prochaines échéances, la répartition des tâches, le temps consommé ou les finances, et l’activité récente. Cet article explique chaque carte et ce qu’elle calcule. Il s’adresse aux chefs de projet, aux managers et à toute personne qui suit un projet.
Avant de commencer #
- Le module Projets doit être actif dans ton espace (voir Démarrer avec la gestion de projets).
- Ouvrir l’Aperçu demande le droit Voir l’aperçu du projet (palier Accès), et d’être membre actif du projet si tu n’es pas gestionnaire.
- Les cartes qui comptent les tâches (avancement, référence, charge, répartitions, activité) demandent aussi Tâche de projet au palier Accès.
- Le budget s’affiche avec Voir le budget ; le dépensé, avec Voir le budget ou Voir l’aperçu de marge ; les jalons de facturation parmi les échéances, avec Gérer les jalons de facturation au palier Accès. Sans ces droits, les montants n’apparaissent pas.
Les indicateurs du haut #
Ouvre un projet : l’Aperçu s’affiche. La première rangée compte les tâches du projet.
- Avancement : la part des tâches terminées, en pourcentage.
- Tâches terminées : le nombre de tâches terminées sur le total.
- En retard : les tâches dont l’échéance est passée et qui ne sont ni terminées ni annulées.
- Membres : le nombre de membres du projet.
La carte Référence de planning #
Une référence de planning est une photo des dates du projet, prise à un moment choisi (voir Planifier un projet et mesurer le temps passé). La carte compare le planning actuel à la référence active :
- Fin de référence : la date de fin du projet dans la référence ;
- Fin prévue : la date de fin d’aujourd’hui, avec l’écart en jours ;
- Tâches en retard et Jalons en retard : ceux dont l’échéance a glissé après leur date de référence ;
- Hors référence : les tâches ajoutées depuis la prise de la référence.
Sans référence, la carte indique « Aucune référence : le chef de projet fige le planning depuis le Gantt. »
La carte Charge #
La carte Charge met en regard ce qui était prévu et ce qui a été fait, dans l’unité du projet (heures ou jours, réglée dans les Paramètres) :
- Estimé (tâches) : la somme des charges estimées des tâches ; une tâche sans estimation ne compte pas ;
- Réel (imputé) : le temps que les membres ont imputé au projet, saisi ou pointé dans leur feuille de temps ;
- Budget : le budget en temps du projet, si tu peux le voir ;
- Reste à faire : ce qu’il reste à faire sur les tâches ouvertes ;
- À terminaison : le réel plus le reste à faire, soit la projection de fin ;
- Écart au budget : la projection à terminaison moins le budget. Un écart négatif, en vert, signale une marge ; un écart positif, un dépassement.
Sous ces chiffres, une barre par assigné principal montre sa charge estimée ; les tâches sans assigné sont regroupées sous « Non assigné ». Quand du temps a été imputé, la carte ajoute le Réel par personne et signale les tâches Au-delà de l’estimé. Sans tâche estimée, elle affiche « Aucune tâche estimée. »
Santé, progression et échéances #
- Santé du projet : Bon sans tâche en retard, Attention avec une ou deux tâches en retard, Critique au-delà de deux.
- Progression globale : l’anneau d’avancement et le nombre de tâches terminées.
- Prochaines échéances : les cinq dates les plus proches, tâches ouvertes et jalons de facturation non payés confondus. Une tâche en retard s’affiche en rouge ; un jalon de facturation porte la mention « Jalon ».
Les répartitions #
- Répartition par priorité : le nombre de tâches Urgente, Haute, Normale et Basse.
- Charge par collaborateur : le nombre de tâches dont chaque membre est l’assigné principal, et sa part.
- Répartition des tâches : un anneau par statut (À faire, En cours, Terminée, Annulé).
Clique sur une priorité ou sur un statut : l’onglet Tâches s’ouvre, déjà filtré sur cette valeur, et un message te le rappelle.
Le temps consommé ou les finances #
La carte suivante dépend du type de budget du projet, et n’apparaît qu’avec Voir le budget ou Voir l’aperçu de marge.
Budget en temps : la carte Temps consommé #
Elle compare les heures consommées au budget, sur une période. Par défaut, la période couvre les dates du projet ; modifie les dates Du et Au pour la restreindre. Elle affiche Consommées, Budget, Restant et la jauge Budget utilisé. Ces heures sont alimentées par le pointage des présences.
Budget en coût ou sans budget : la carte Finances #
Elle affiche le Dépensé et, avec Voir le budget, le Budget, le Restant et la jauge Budget utilisé. Le dépensé additionne les lignes de coût du projet et les notes de frais approuvées qui lui sont imputées. Une ligne de coût dans une autre devise que celle du projet, ou une note de frais sans taux de change fiable, n’est pas comptée ; la carte le signale.
La timeline et l’activité récente #
La Timeline liste les tâches non annulées dans l’ordre de leurs échéances, avec leur avancement (100 % pour une tâche terminée, sinon la part de ses sous-tâches cochées) et leur échéance.
L’Activité récente retrace ce qui s’est passé : tâche créée, modifiée, déplacée, réassignée ou supprimée, sous-tâche ajoutée ou terminée, commentaire, tâche précédente ajoutée, membre ajouté, retiré, bloqué ou réactivé, changement de rôle, référence de planning figée, changement de statut du projet. Une personne qui a quitté l’entreprise y apparaît comme « Ancien collaborateur ».
À savoir #
- Les indicateurs se calculent sur les tâches du projet ; s’il en compte beaucoup, un avis précise sur combien de tâches ils portent.
- Le réel vient du temps imputé par les membres : seul un membre actif d’un projet au statut Actif peut y imputer du temps (voir Remplir et soumettre sa feuille de présence).
- Le dépensé est calculé par Illizeo avec toutes les lignes de coût, même si tu ne peux pas en lire le détail.
- L’Aperçu ne se modifie pas : chaque chiffre se corrige à sa source (tâches, paramètres, feuilles de temps).
Questions fréquentes #
Pourquoi la carte Charge affiche-t-elle 0 h en réel ? #
Aucun membre n’a encore imputé de temps au projet. Le réel se remplit dès qu’un membre déclare du temps sur une tâche du projet ou l’impute dans sa feuille de temps.
Je ne vois pas le budget du projet. Est-ce normal ? #
Oui, si ton rôle n’a pas le droit « Voir le budget ». Le budget, le restant et la jauge sont alors masqués.
Pourquoi la carte Référence de planning est-elle vide ? #
Personne n’a encore figé le planning. Le chef de projet le fait depuis la vue Gantt de l’onglet Tâches.
