Le module Projets sert à piloter des projets, pour ton organisation ou pour un client : leurs tâches, l’équipe qui y travaille, le planning, le temps passé et, si tu en as les droits, les finances (budget, coûts, marge, facturation). Cet article présente le module dans son ensemble, explique qui voit quoi, puis montre comment créer, archiver et supprimer un projet. Il s’adresse aux chefs de projet, aux managers et aux administrateurs ; les membres d’une équipe projet y trouveront ce qu’ils voient de leur côté.
Le module en bref #
Le module s’ouvre depuis l’entrée de menu Projets, qui propose Tous les projets et, si tu peux en créer, Nouveau projet. L’écran se partage en deux : à gauche la liste des projets, à droite le projet ouvert. Sans projet choisi, le premier de la liste s’ouvre.
Un projet s’organise en onglets :
- Aperçu : l’avancement, la santé du projet, la charge, les échéances et l’activité récente — voir Suivre un projet depuis l’Aperçu.
- Tâches : les tâches en Kanban, en liste ou en Gantt, avec leurs sous-tâches et leurs commentaires — voir Organiser les tâches d’un projet et Planifier un projet et mesurer le temps passé.
- Collaborateurs : l’équipe du projet et le rôle de chacun — voir Gérer l’équipe d’un projet.
- Organisations et Échanges : présents seulement quand le CRM est installé et ouvert pour toi — voir Liens entre organisations et projets à plusieurs organisations.
- Paramètres : le statut, les informations du projet, son client, ses finances et ses sous-projets — voir Les paramètres et les finances d’un projet.
Avant de commencer #
- Le module Projets n’a pas d’installation propre : il est actif dès que le module Notes de frais ou le module Présences est installé dans ton espace (voir Installer les modules et choisir qui y accède).
- Les droits se règlent dans la rubrique Projets de la matrice des rôles (voir Comprendre les rôles et les permissions) :
- Voir l’aperçu du projet (palier Accès) : ouvrir le module et lire un projet ;
- Projet : au palier Exécuter, créer un projet, modifier ses informations et son statut, l’archiver ou le supprimer ;
- Tâche de projet : au palier Accès, voir l’onglet Tâches ; au palier Exécuter, créer et modifier des tâches ;
- Affectation projet (Exécuter) : ajouter, retirer, bloquer un membre et changer son rôle ;
- Gérer les sous-projets, Gérer les lignes de coûts, Gérer les taux horaires, Gérer les jalons de facturation : lire (Accès) ou gérer (Exécuter) chaque volet ;
- Voir le budget et Voir l’aperçu de marge (Accès) : voir le budget, le prix de vente, le dépensé et la marge.
- Dans les rôles livrés, l’administrateur a tous ces droits ; les managers et les gestionnaires créent et gèrent des projets ; la comptabilité gère les volets financiers ; tous les employés lisent leurs projets et travaillent sur leurs tâches ; l’auditeur lit.
Qui voit quels projets #
Les projets sont privés. Deux cas :
- Les gestionnaires voient et gèrent tous les projets de l’espace. Est gestionnaire toute personne qui détient au palier Exécuter le droit Projet, Affectation projet, Gérer les sous-projets ou l’un des droits financiers (lignes de coûts, taux horaires, jalons de facturation).
- Les autres ne voient que les projets dont ils sont membres actifs. Un membre bloqué ne voit plus le projet.
Dans un projet, chaque membre a un rôle : Chef de projet, Développeur, Lecteur ou Consultant. Le chef de projet et le développeur écrivent dans le projet ; le lecteur et le consultant le lisent seulement. La personne qui crée un projet en devient chef de projet. Le détail des rôles est dans Gérer l’équipe d’un projet.
Retrouver un projet #
- Ouvre Projets › Tous les projets.
- Filtre la liste avec Tous, Actifs (actifs et en pause), Archivés (archivés et terminés) ou Brouillons. Chaque filtre affiche son nombre de projets.
- Pour chercher, clique sur la loupe à droite de Mes projets et tape un nom ou un code dans le champ Nom, code…. Échap referme la recherche.
- Clique sur un projet pour l’ouvrir.
Chaque ligne donne le nom du projet, son code et son nombre de membres (« mbr »). La pastille de couleur indique son statut : vert pour actif, jaune pour en pause, gris pour brouillon, bleu pour terminé, rouge pour archivé. Le compteur Mes projets indique combien de projets de la liste comptent parmi ceux dont tu es membre actif.
Créer un projet #
- Clique sur Nouveau projet, en haut de la liste ou dans le menu Projets.
- La fenêtre Nouveau projet s’ouvre. Saisis le Nom du projet (obligatoire).
- Si le CRM est installé et que tu peux lire ses comptes, choisis au besoin le Client (CRM) (facultatif). Le projet devient alors un projet pour un client externe, rattaché à ce compte.
- Choisis un Modèle :
- Projet vierge : aucune tâche préconfigurée ;
- Développement logiciel : 8 tâches, de la mise en place de l’environnement au déploiement en production ;
- Intégration client : 7 tâches, de la réunion de lancement à la mise en service ;
- Campagne marketing : 6 tâches, du brief créatif au suivi des KPI.
- Clique sur Créer (ou appuie sur Entrée). Le bouton reste grisé tant que le nom est vide.
Le message « Projet créé » confirme la création et le projet s’ouvre. Il est au statut Actif, tu en es le chef de projet, et les tâches du modèle sont créées au statut À faire. Complète ensuite ses informations, son équipe et ses finances dans l’onglet Paramètres.
Une affaire gagnée dans le CRM peut aussi devenir un projet, avec son client, son contact et son montant : voir D’une affaire gagnée à un projet.
Les statuts d’un projet #
Le statut s’affiche à côté du nom du projet. Dans l’onglet Paramètres, tu choisis entre Actif, Brouillon et Archivé ; un projet peut aussi être En pause ou Terminé. Seul un projet Actif reçoit de nouvelles imputations : les employés n’y déclarent du temps et des notes de frais que tant qu’il est actif. Les imputations déjà faites restent sur le projet.
Archiver ou supprimer un projet #
L’icône corbeille, en haut à droite du projet, ouvre la fenêtre Supprimer le projet. Elle n’apparaît que si tu as le droit Projet au palier Exécuter et un rôle qui écrit dans ce projet.
Archiver (désactiver) #
- Clique sur l’icône corbeille.
- Clique sur Désactiver le projet. Le message « Projet désactivé » confirme : le projet passe au statut Archivé et rejoint le filtre Archivés.
Pour le réactiver, rouvre la même fenêtre, qui s’intitule alors Projet archivé, et clique sur Réactiver le projet. Il repasse à Actif.
Supprimer #
- Clique sur l’icône corbeille.
- Tape le nom exact du projet dans le champ Tapez le nom du projet ici (majuscules comprises).
- Clique sur Supprimer définitivement. Le message « Projet supprimé » confirme.
Un projet qui contient encore des tâches ou des sous-projets ne se supprime pas : la fenêtre Suppression bloquée liste ce qui reste. Retire ou réaffecte ces éléments d’abord, ou archive le projet. À la suppression, les coordonnées du contact client (nom, e-mail, adresse) sont effacées immédiatement.
Ce que voit un membre de l’équipe #
Un employé sans droit de gestion ne voit que ses projets. S’il n’en a aucun, l’écran affiche « Vous n’êtes membre d’aucun projet ». Il n’a ni bouton Nouveau projet, ni icône corbeille. S’il est Développeur, il crée et modifie des tâches ; s’il est Lecteur ou Consultant, il ouvre les tâches en lecture seule. Les montants financiers ne s’affichent qu’avec les droits Voir le budget ou Voir l’aperçu de marge.
À savoir #
- Le module Projets s’active avec les Notes de frais ou les Présences ; il n’a pas de bouton d’installation propre.
- Les projets sont privés : hors gestionnaires, chacun ne voit que les projets dont il est membre actif.
- Assigner une tâche à quelqu’un l’ajoute au projet comme développeur, s’il n’en était pas membre.
- Une personne qui quitte l’entreprise est bloquée dans ses projets : son historique et ses tâches sont conservés.
- Les événements du projet (ajout à un projet, changement de rôle, tâche assignée, jalon payé, projet archivé ou réactivé…) arrivent dans la cloche et par e-mail. Tu règles ce que tu reçois dans la catégorie Projets de tes préférences (voir Choisir ses notifications).
Questions fréquentes #
Je ne vois pas l’entrée Projets dans le menu. Pourquoi ? #
Soit ni les Notes de frais ni les Présences ne sont installées dans ton espace, soit ton rôle n’a pas le droit « Voir l’aperçu du projet ». Adresse-toi à ton administrateur.
Je ne vois pas un projet dont un collègue me parle. #
Les projets sont privés. Demande au chef de projet de t’ajouter à l’équipe dans l’onglet Collaborateurs. Si tu y étais et ne le vois plus, tu as peut-être été bloqué.
Pourquoi ne puis-je pas supprimer mon projet ? #
Il contient encore des tâches ou des sous-projets. La fenêtre « Suppression bloquée » dit lesquels. Si tu veux seulement le ranger, désactive-le : il passe au statut Archivé.
Un employé ne trouve pas mon projet pour y déclarer son temps. #
Il doit être membre actif du projet, et le projet doit être au statut Actif. Un projet en brouillon, en pause ou archivé ne reçoit pas de nouvelle imputation.
