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title: Démarrer avec la gestion de projets
description: À quoi sert le module Projets, qui voit quels projets, et comment créer, archiver ou supprimer un projet.
url: "http://illizeo.com/centre-aide/projets-demarrer/"
updated: "2026-11-11"
category: Services RH de base / Gestion de projets
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# Démarrer avec la gestion de projets

Le module Projets sert à piloter des projets, pour ton organisation ou pour un client : leurs tâches, l’équipe qui y travaille, le planning, le temps passé et, si tu en as les droits, les finances (budget, coûts, marge, facturation). Cet article présente le module dans son ensemble, explique qui voit quoi, puis montre comment créer, archiver et supprimer un projet. Il s’adresse aux chefs de projet, aux managers et aux administrateurs ; les membres d’une équipe projet y trouveront ce qu’ils voient de leur côté.

## Le module en bref

Le module s’ouvre depuis l’entrée de menu **Projets**, qui propose **Tous les projets** et, si tu peux en créer, **Nouveau projet**. L’écran se partage en deux : à gauche la liste des projets, à droite le projet ouvert. Sans projet choisi, le premier de la liste s’ouvre.

![Écran Projets : à gauche le bouton Nouveau projet, les filtres Tous, Actifs, Archivés et Brouillons avec leur compteur, l’entrée Mes projets et la liste des projets avec leur code et leur nombre de membres ; à droite le projet Refonte de l’intranet, marqué Actif, avec ses onglets Aperçu, Tâches, Collaborateurs, Organisations, Échanges et Paramètres, et les indicateurs Avancement, Tâches terminées, En retard et Membres.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/projets-01.fr_-scaled.png?resize=800%2C500&quality=80&ssl=1)
La liste des projets à gauche, le projet ouvert à droite.

Un projet s’organise en onglets :

- **Aperçu** : l’avancement, la santé du projet, la charge, les échéances et l’activité récente — voir [Suivre un projet depuis l’Aperçu](https://illizeo.com/centre-aide/projets-apercu/).
- **Tâches** : les tâches en Kanban, en liste ou en Gantt, avec leurs sous-tâches et leurs commentaires — voir [Organiser les tâches d’un projet](https://illizeo.com/centre-aide/projets-taches/) et [Planifier un projet et mesurer le temps passé](https://illizeo.com/centre-aide/projets-planifier-et-mesurer/).
- **Collaborateurs** : l’équipe du projet et le rôle de chacun — voir [Gérer l’équipe d’un projet](https://illizeo.com/centre-aide/projets-collaborateurs/).
- **Organisations** et **Échanges** : présents seulement quand le CRM est installé et ouvert pour toi — voir [Liens entre organisations et projets à plusieurs organisations](https://illizeo.com/centre-aide/crm-liens-et-projets-multi-organisations/).
- **Paramètres** : le statut, les informations du projet, son client, ses finances et ses sous-projets — voir [Les paramètres et les finances d’un projet](https://illizeo.com/centre-aide/projets-parametres-et-finances/).

## Avant de commencer

- Le module Projets n’a pas d’installation propre : il est actif dès que le module Notes de frais ou le module Présences est installé dans ton espace (voir [Installer les modules et choisir qui y accède](https://illizeo.com/centre-aide/parametrage-installer-les-modules/)).
- Les droits se règlent dans la rubrique **Projets** de la matrice des rôles (voir [Comprendre les rôles et les permissions](https://illizeo.com/centre-aide/roles-comprendre-les-droits/)) :
  - **Voir l’aperçu du projet** (palier Accès) : ouvrir le module et lire un projet ;
  - **Projet** : au palier Exécuter, créer un projet, modifier ses informations et son statut, l’archiver ou le supprimer ;
  - **Tâche de projet** : au palier Accès, voir l’onglet Tâches ; au palier Exécuter, créer et modifier des tâches ;
  - **Affectation projet** (Exécuter) : ajouter, retirer, bloquer un membre et changer son rôle ;
  - **Gérer les sous-projets**, **Gérer les lignes de coûts**, **Gérer les taux horaires**, **Gérer les jalons de facturation** : lire (Accès) ou gérer (Exécuter) chaque volet ;
  - **Voir le budget** et **Voir l’aperçu de marge** (Accès) : voir le budget, le prix de vente, le dépensé et la marge.
- Dans les rôles livrés, l’administrateur a tous ces droits ; les managers et les gestionnaires créent et gèrent des projets ; la comptabilité gère les volets financiers ; tous les employés lisent leurs projets et travaillent sur leurs tâches ; l’auditeur lit.

## Qui voit quels projets

Les projets sont privés. Deux cas :

- **Les gestionnaires** voient et gèrent tous les projets de l’espace. Est gestionnaire toute personne qui détient au palier Exécuter le droit **Projet**, **Affectation projet**, **Gérer les sous-projets** ou l’un des droits financiers (lignes de coûts, taux horaires, jalons de facturation).
- **Les autres** ne voient que les projets dont ils sont membres actifs. Un membre bloqué ne voit plus le projet.

Dans un projet, chaque membre a un rôle : **Chef de projet**, **Développeur**, **Lecteur** ou **Consultant**. Le chef de projet et le développeur écrivent dans le projet ; le lecteur et le consultant le lisent seulement. La personne qui crée un projet en devient chef de projet. Le détail des rôles est dans [Gérer l’équipe d’un projet](https://illizeo.com/centre-aide/projets-collaborateurs/).

## Retrouver un projet

1. Ouvre **Projets › Tous les projets**.
2. Filtre la liste avec **Tous**, **Actifs** (actifs et en pause), **Archivés** (archivés et terminés) ou **Brouillons**. Chaque filtre affiche son nombre de projets.
3. Pour chercher, clique sur la loupe à droite de **Mes projets** et tape un nom ou un code dans le champ **Nom, code…**. **Échap** referme la recherche.
4. Clique sur un projet pour l’ouvrir.

Chaque ligne donne le nom du projet, son code et son nombre de membres (« mbr »). La pastille de couleur indique son statut : vert pour actif, jaune pour en pause, gris pour brouillon, bleu pour terminé, rouge pour archivé. Le compteur **Mes projets** indique combien de projets de la liste comptent parmi ceux dont tu es membre actif.

## Créer un projet

1. Clique sur **Nouveau projet**, en haut de la liste ou dans le menu **Projets**.
2. La fenêtre **Nouveau projet** s’ouvre. Saisis le **Nom du projet** (obligatoire).
3. Si le CRM est installé et que tu peux lire ses comptes, choisis au besoin le **Client (CRM)** (facultatif). Le projet devient alors un projet pour un client externe, rattaché à ce compte.
4. Choisis un **Modèle** :
   - **Projet vierge** : aucune tâche préconfigurée ;
   - **Développement logiciel** : 8 tâches, de la mise en place de l’environnement au déploiement en production ;
   - **Intégration client** : 7 tâches, de la réunion de lancement à la mise en service ;
   - **Campagne marketing** : 6 tâches, du brief créatif au suivi des KPI.
5. Clique sur **Créer** (ou appuie sur **Entrée**). Le bouton reste grisé tant que le nom est vide.

![Fenêtre Nouveau projet : le champ Nom du projet rempli, le sélecteur Client (CRM) marqué facultatif, puis quatre modèles en cartes (Projet vierge, Développement logiciel avec 8 tâches, Intégration client avec 7 tâches, sélectionné, et Campagne marketing avec 6 tâches) et les boutons Annuler et Créer.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/projets-02.fr_.png?resize=512%2C792&quality=80&ssl=1)
Un modèle crée d’emblée les premières tâches du projet.

Le message « Projet créé » confirme la création et le projet s’ouvre. Il est au statut **Actif**, tu en es le chef de projet, et les tâches du modèle sont créées au statut **À faire**. Complète ensuite ses informations, son équipe et ses finances dans [l’onglet Paramètres](https://illizeo.com/centre-aide/projets-parametres-et-finances/).

Une affaire gagnée dans le CRM peut aussi devenir un projet, avec son client, son contact et son montant : voir [D’une affaire gagnée à un projet](https://illizeo.com/centre-aide/crm-affaire-gagnee-vers-projet/).

## Les statuts d’un projet

Le statut s’affiche à côté du nom du projet. Dans l’onglet **Paramètres**, tu choisis entre **Actif**, **Brouillon** et **Archivé** ; un projet peut aussi être **En pause** ou **Terminé**. Seul un projet **Actif** reçoit de nouvelles imputations : les employés n’y déclarent du temps et des notes de frais que tant qu’il est actif. Les imputations déjà faites restent sur le projet.

## Archiver ou supprimer un projet

L’icône corbeille, en haut à droite du projet, ouvre la fenêtre **Supprimer le projet**. Elle n’apparaît que si tu as le droit **Projet** au palier Exécuter et un rôle qui écrit dans ce projet.

![Fenêtre Supprimer le projet pour Refonte de l’intranet : un avertissement rouge sur le caractère irréversible et l’effacement des coordonnées du contact client, un encadré bleu Alternative recommandée qui propose de désactiver le projet, le champ pour retaper le nom du projet, et les boutons Annuler, Désactiver le projet et Supprimer définitivement, ce dernier grisé.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/projets-03.fr_.png?resize=560%2C392&quality=80&ssl=1)
Désactiver archive le projet ; supprimer exige de retaper son nom.

### Archiver (désactiver)

1. Clique sur l’icône corbeille.
2. Clique sur **Désactiver le projet**. Le message « Projet désactivé » confirme : le projet passe au statut **Archivé** et rejoint le filtre **Archivés**.

Pour le réactiver, rouvre la même fenêtre, qui s’intitule alors **Projet archivé**, et clique sur **Réactiver le projet**. Il repasse à **Actif**.

### Supprimer

1. Clique sur l’icône corbeille.
2. Tape le nom exact du projet dans le champ **Tapez le nom du projet ici** (majuscules comprises).
3. Clique sur **Supprimer définitivement**. Le message « Projet supprimé » confirme.

Un projet qui contient encore des tâches ou des sous-projets ne se supprime pas : la fenêtre **Suppression bloquée** liste ce qui reste. Retire ou réaffecte ces éléments d’abord, ou archive le projet. À la suppression, les coordonnées du contact client (nom, e-mail, adresse) sont effacées immédiatement.

## Ce que voit un membre de l’équipe

Un employé sans droit de gestion ne voit que ses projets. S’il n’en a aucun, l’écran affiche « Vous n’êtes membre d’aucun projet ». Il n’a ni bouton **Nouveau projet**, ni icône corbeille. S’il est **Développeur**, il crée et modifie des tâches ; s’il est **Lecteur** ou **Consultant**, il ouvre les tâches en lecture seule. Les montants financiers ne s’affichent qu’avec les droits **Voir le budget** ou **Voir l’aperçu de marge**.

![Écran Projets vu par une consultante du projet : sans bouton Nouveau projet ni icône corbeille, la liste ne montre que son projet ; l’Aperçu de Refonte de l’intranet affiche ses indicateurs, sa référence de planning et une carte Charge sans budget.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/projets-19.fr_-scaled.png?resize=800%2C500&quality=80&ssl=1)
Une consultante ne voit que ses projets, sans geste de gestion.

## À savoir

- Le module Projets s’active avec les Notes de frais ou les Présences ; il n’a pas de bouton d’installation propre.
- Les projets sont privés : hors gestionnaires, chacun ne voit que les projets dont il est membre actif.
- Assigner une tâche à quelqu’un l’ajoute au projet comme développeur, s’il n’en était pas membre.
- Une personne qui quitte l’entreprise est bloquée dans ses projets : son historique et ses tâches sont conservés.
- Les événements du projet (ajout à un projet, changement de rôle, tâche assignée, jalon payé, projet archivé ou réactivé…) arrivent dans la cloche et par e-mail. Tu règles ce que tu reçois dans la catégorie Projets de tes préférences (voir [Choisir ses notifications](https://illizeo.com/centre-aide/notifications-mes-preferences/)).

## Questions fréquentes

### Je ne vois pas l’entrée Projets dans le menu. Pourquoi ?

Soit ni les Notes de frais ni les Présences ne sont installées dans ton espace, soit ton rôle n’a pas le droit « Voir l’aperçu du projet ». Adresse-toi à ton administrateur.

### Je ne vois pas un projet dont un collègue me parle.

Les projets sont privés. Demande au chef de projet de t’ajouter à l’équipe dans l’onglet Collaborateurs. Si tu y étais et ne le vois plus, tu as peut-être été bloqué.

### Pourquoi ne puis-je pas supprimer mon projet ?

Il contient encore des tâches ou des sous-projets. La fenêtre « Suppression bloquée » dit lesquels. Si tu veux seulement le ranger, désactive-le : il passe au statut Archivé.

### Un employé ne trouve pas mon projet pour y déclarer son temps.

Il doit être membre actif du projet, et le projet doit être au statut Actif. Un projet en brouillon, en pause ou archivé ne reçoit pas de nouvelle imputation.

### *Similaire*