Fournisseurs et contrôles de conformité

Deux écrans complètent la configuration du module Avantages. Les Fournisseurs forment le référentiel de tes assureurs et prestataires, avec leurs contrats et leurs dates de renouvellement ; les avantages du catalogue s’y rattachent. Les contrôles de conformité sont une liste d’obligations, par pays, que tu déclares respectées ou non. Cet article explique les deux. Il s’adresse aux administrateurs.

Avant de commencer #

• Le module Avantages doit être installé et activé (voir Démarrer avec le module Avantages).
• Les fournisseurs suivent le droit Gérer le catalogue d’avantages et leurs documents : palier Accès pour consulter, Exécuter pour ajouter, modifier, inactiver, supprimer et importer. Le rôle Administrateur le porte.
• Les contrôles de conformité suivent le droit Contrôles de conformité des avantages : palier Accès pour consulter, Exécuter pour ajouter, cocher et supprimer. Le rôle Administrateur le porte.

Le référentiel des fournisseurs #

Ouvre Paramètres › Avantages et clique sur la tuile Fournisseurs. L’écran Fournisseurs & contrats affiche trois indicateurs — Fournisseurs actifs, Avantages rattachés, Prochain renouvellement — puis une carte par fournisseur.

Chaque carte indique le mode d’intégration (Saisie manuelle ou API connectée), le N° contrat, la date de Renouvellement et le nombre d’Avantages rattachés. Un fournisseur inactif porte la pastille Inactif.

Ajouter ou modifier un fournisseur #

1. Clique sur Ajouter un fournisseur, ou sur Modifier dans sa carte.
2. Renseigne le Nom, la Raison sociale, le N° de contrat, la date de Renouvellement, le Contact et son Courriel.
3. Clique sur Enregistrer. Le message « Fournisseur enregistré » confirme.

Le fournisseur devient sélectionnable dans le champ Fournisseur du formulaire d’un avantage (voir Construire le catalogue d’avantages).

Importer depuis le catalogue Illizeo #

Quand Illizeo propose des fournisseurs que tu n’as pas encore, un bouton Catalogue Illizeo (N) apparaît en haut de l’écran. Ouvre-le, coche les fournisseurs voulus et clique sur Importer. Un fournisseur importé t’appartient : tes modifications ne seront jamais écrasées.

Inactiver, réactiver, supprimer #

• Inactiver retire le fournisseur de la liste du formulaire d’avantage sans rien effacer ; les avantages déjà rattachés le gardent. Réactiver le remet en service.
• Supprimer n’est possible que si aucun avantage n’y est rattaché. Sinon le lien est grisé et une bulle t’invite à l’inactiver plutôt.
• Voir les avantages te ramène au catalogue.

Le Prochain renouvellement reprend la date la plus proche parmi tes fournisseurs ; un tiret signifie qu’aucune date n’est saisie.

Les contrôles de conformité #

Les contrôles de conformité des avantages se tiennent par pays, dans le menu de conformité d’Illizeo.

1. Ouvre Paramètres › Gérer Illizeo › Conformité.
2. Clique sur la carte du pays voulu, puis sur l’onglet Avantages.

Importer les contrôles proposés #

Illizeo propose des contrôles types pour chaque pays. Le bouton Contrôles proposés (N) ouvre la liste Ce qu’Illizeo propose : les obligations qui s’appliquent dans ce pays. Aucune n’arrive cochée : c’est à toi de constater. Coche celles à reprendre et clique sur Importer.

Chaque contrôle porte une pastille de provenance :

• Texte cité : l’article est cité et vérifiable ;
• Obligation connue : une obligation existe, sans article précis à citer ; à confirmer avec ton conseil ;
• Non qualifié : aucune source, la ligne existe pour y penser ;
• Votre saisie : le contrôle vient de toi, pas d’Illizeo.

Ajouter un contrôle à toi #

1. Clique sur Ajouter un contrôle.
2. Saisis l’Intitulé du contrôle et, si tu veux, une Description et une Base légale.
3. Clique sur Ajouter. Le message « Contrôle ajouté » confirme.

Ce contrôle est marqué « Votre saisie » : Illizeo ne se porte pas garant de son contenu. Il vaut pour tous les pays et apparaît dans chaque carte.

Déclarer conforme et suivre le score #

Clique sur l’icône d’un contrôle pour le déclarer conforme ou non conforme. L’anneau indique la part de contrôles déclarés conformes, par exemple « 0/2 contrôles déclarés conformes ». Exporter le rapport télécharge la liste. La corbeille retire un contrôle (« Contrôle supprimé »).

Ce Score déclaratif compte les cases que tu as cochées. Rien n’est vérifié par Illizeo ni calculé à partir de tes données : il ne vaut pas attestation de conformité.

À savoir #

• Inactiver un fournisseur est toujours sans risque ; le supprimer n’est possible que s’il est libre.
• Les contrôles proposés dépendent du pays : renseigne le pays de ta société pour en bénéficier.
• Les contrôles et leur provenance citent les textes comme Illizeo les publie ; ils ne remplacent pas l’avis de ton conseil.

Questions fréquentes #

Pourquoi ne puis-je pas supprimer un fournisseur ? #

Des avantages y sont rattachés. Inactive-le, ou rattache d’abord ces avantages à un autre fournisseur.

Je ne trouve plus l’écran Conformité dans Paramètres › Avantages. #

Il se trouve désormais dans Paramètres › Gérer Illizeo › Conformité, onglet Avantages de chaque pays, à côté des autres obligations du pays.

Aucun contrôle n’est proposé pour mon pays. #

Soit Illizeo n’a pas encore de contrôle type pour ce pays, soit le pays de ta société n’est pas renseigné. Dans les deux cas, ajoute tes propres contrôles.