CRM
Le CRM et les RH : temps, frais, absences et départs
Dernière mise à jour : 08.11.2026Imputer du temps et des frais aux comptes et aux opportunités, lire le coût d'acquisition d'une affaire, faire suivre les tâches d'un commercial absent et reprendre le portefeuille d'un commercial qui part.
Le CRM dans l’application mobile
Dernière mise à jour : 08.11.2026Chercher un compte ou un contact, appeler, écrire ou s'y rendre en un geste, rendre compte d'une visite même sans réseau, suivre ses activités du jour et faire avancer une opportunité depuis le téléphone.
Liens entre organisations et projets à plusieurs organisations
Dernière mise à jour : 08.11.2026Relier vos organisations entre elles (membre de, partenaire de, financeur de…), garder l'historique des liens clos, et suivre un projet qui réunit plusieurs organisations, leurs contacts, leurs échanges et leurs décisions.
Les pipelines de suivi : dossiers d’accompagnement et d’implantation
Dernière mise à jour : 08.11.2026Suivre des dossiers qui ne sont pas des ventes, comme une demande d'implantation d'entreprise : un pipeline de suivi sans montant ni probabilité, ses étapes, ses champs propres, sa mission, ses issues et son tableau de bord.
Adhésions et cotisations
Dernière mise à jour : 09.11.2026Régler les clubs et leurs barèmes, enregistrer les adhésions d'une organisation ou d'une personne, appeler les cotisations, suivre les retards et les relances, et enregistrer ou importer les paiements.
Événements et inscriptions publiques
Dernière mise à jour : 08.11.2026Créer un événement, inviter des contacts, recueillir les inscriptions sur une page publique, gérer la liste d'attente et le rapprochement avec vos contacts, puis noter la présence et remercier les participants.
