CRM
Protéger les données des contacts (RGPD)
Dernière mise à jour : 08.11.2026Enregistrer ou lever l'opposition d'un contact, régler la durée de conservation des contacts et des devis, suivre les purges, exporter les données d'un contact ou l'effacer, et savoir ce que deviennent les traces CRM d'un salarié effacé.
D’une affaire gagnée à un projet
Dernière mise à jour : 08.11.2026Créer le projet d'une opportunité gagnée, à la main ou à la signature, retrouver les projets d'un compte et le client du CRM dans la fiche d'un projet, et reprendre en comptes les clients des projets existants.
Les webhooks du CRM
Dernière mise à jour : 08.11.2026Prévenir vos outils d'un fait du CRM par un webhook signé : créer un abonnement, connaître les événements et ce que reçoit votre outil, vérifier la signature, suivre les livraisons, les relances et la suspension.
Relier le CRM à Power Automate
Dernière mise à jour : 08.11.2026Importer le connecteur personnalisé d'Illizeo dans Power Automate, démarrer un flux sur un événement du CRM et lire ou écrire comptes, contacts, opportunités et activités.
Relier le CRM à n8n
Dernière mise à jour : 08.11.2026Recevoir les événements du CRM dans n8n, appeler l'API par le nœud HTTP Request et mettre en service le modèle « e-mail reçu vers brouillon de fiche ».
Microsoft 365 dans le CRM : e-mails, rendez-vous et Teams
Dernière mise à jour : 09.11.2026Connecter votre compte Microsoft, journaliser vos e-mails avec les contacts du CRM, alimenter votre file « E-mails à traiter », reprendre vos rendez-vous Outlook comme activités, et régler les exclusions, les agendas et l'annonce Teams de l'espace.
L’adresse de transfert du CRM
Dernière mise à jour : 09.11.2026Créer l'adresse de transfert de l'espace, transférer l'e-mail d'un inconnu pour que le CRM en prépare les fiches, comprendre pourquoi un e-mail est écarté et combien de temps les transferts sont gardés.
L’intelligence artificielle dans le CRM
Dernière mise à jour : 08.11.2026Ouvrir l'IA du CRM, résumer un compte ou une opportunité, préparer un rendez-vous, rédiger l'e-mail de suivi, estimer les chances d'une affaire et préparer des fiches depuis un e-mail, en sachant ce qui part à l'IA.
Faire valider les fiches et les envois
Dernière mise à jour : 08.11.2026Choisir les créations, modifications et envois du CRM qui attendent une validation humaine, régler qui décide dans Workflows, valider ou refuser une demande et suivre la sienne.
Les commissions des commerciaux
Dernière mise à jour : 08.11.2026Régler les plans de commission, partager une affaire, faire valider le relevé mensuel de chaque commercial jusqu'à la prime de paie, et relier les objectifs commerciaux à Performance.
