CRM
Activer et administrer le module CRM
Dernière mise à jour : 08.11.2026Installer le CRM, choisir qui l'utilise, comprendre sa facturation par utilisateur CRM et répartir ses droits entre les rôles.
Gérer les comptes
Dernière mise à jour : 08.11.2026Retrouver, créer, compléter, réaffecter, archiver ou supprimer un compte du CRM, et lire sa fiche : aperçu, contacts, affaires, chronologie et documents.
Gérer les contacts
Dernière mise à jour : 08.11.2026Créer un contact, noter ses coordonnées, sa base légale et les canaux qu'il refuse, le rattacher à un ou plusieurs comptes et suivre son historique.
Repérer les doublons et fusionner des fiches
Dernière mise à jour : 09.11.2026Repérer les comptes et contacts en double, écarter les fausses paires et fusionner deux fiches sans perdre d'historique.
Les activités et « Mes activités »
Dernière mise à jour : 08.11.2026Créer une note, une tâche, un appel, un rendez-vous ou un e-mail sur un compte, suivre vos tâches dans Mes activités et comprendre les rappels, les avis et les activités privées.
Suivre les opportunités dans le pipeline
Dernière mise à jour : 08.11.2026Suivre vos affaires dans le kanban ou la liste, les faire avancer d'étape, les marquer gagnées ou perdues, et lire leur fiche, leurs signaux et leur historique.
Le catalogue et les devis
Dernière mise à jour : 08.11.2026Tenir le catalogue des produits et services, rédiger un devis, faire valider une remise, l'envoyer, le faire signer et suivre ses versions jusqu'à l'acceptation.
Importer, exporter et utiliser l’API
Dernière mise à jour : 08.11.2026Exporter une liste ou tout le CRM, importer des comptes, contacts, opportunités et activités avec l'assistant en cinq étapes, suivre ou annuler un import, et brancher un logiciel tiers par l'API publique.
Le tableau de bord et les objectifs commerciaux
Dernière mise à jour : 08.11.2026Lire le pipeline, la prévision, l'atteinte des objectifs, la conversion et les motifs de perte, ouvrir le détail d'un chiffre, exporter le tableau en PDF, suivre « Mon pipeline » et fixer les objectifs de chaque commercial.
Les réglages du CRM
Dernière mise à jour : 08.11.2026Régler la devise, l'IA, les listes, les champs personnalisés, les étiquettes, les pipelines, les devis et les taxes, la portée des rôles sur les fiches du CRM, et trouver l'article de chaque autre page de réglages.
