---
title: Les réglages du CRM
description: "Régler la devise, l'IA, les listes, les champs personnalisés, les étiquettes, les pipelines, les devis et les taxes, la portée des rôles sur les fiches du CRM, et trouver l'article de chaque autre page de réglages."
url: "https://illizeo.com/centre-aide/crm-reglages/"
updated: "2026-11-08"
category: CRM
---

# Les réglages du CRM

Les réglages du CRM adaptent le module à votre façon de travailler : la devise des nouvelles affaires, les listes proposées dans les fiches, les champs personnalisés, les étiquettes, les pipelines et leurs étapes, les règles des devis et les taux de taxe, et jusqu'où chaque rôle atteint les fiches. Cet article les passe en revue et renvoie, pour chaque autre page de réglages, à l'article qui la détaille. Il s'adresse aux administrateurs du CRM et aux responsables commerciaux.

## Avant de commencer

- Le module CRM doit être activé pour votre espace (voir [Activer et administrer le module CRM](https://illizeo.com/centre-aide/crm-activer-et-administrer/)).
- Droits de la matrice des rôles, menu CRM : « Réglages du CRM : consulter » pour ouvrir les pages, « Réglages du CRM : créer » pour ajouter (une valeur, un champ, une étiquette, un pipeline, une étape, un taux de taxe), « Réglages du CRM : modifier » pour changer un réglage, « Réglages du CRM : supprimer » pour supprimer. Le palier Accès suffit. Par défaut, les rôles Administrateur et Responsable commercial les ont.
- Trois pages ont leurs propres droits : **Catalogue** (« Catalogue de produits CRM »), **Protection des données** (« Protection des données des contacts CRM ») et **Reprise des clients des projets** (« Réglages du CRM : modifier »). La page **Webhooks et intégrations** n'apparaît que si votre abonnement comprend les webhooks.
- Les réglages sont communs à tout l'espace : ils n'ont pas de portée. Sans un droit, le bouton correspondant n'apparaît pas et les champs restent en lecture seule.

## Ouvrir les réglages

Ouvrez **Paramètres › CRM**. Ses tuiles mènent, selon vos droits, aux pages **Réglages du CRM**, **Pipelines et étapes**, **Catalogue**, **Devis et taxes**, **Objectifs commerciaux**, **Taux horaires**, **Validations**, **Clubs et adhésions**, **Webhooks et intégrations**, **Protection des données**, **Microsoft 365**, **Adresse de transfert** et **Reprise des clients des projets**. L'entrée **CRM › Réglages du CRM** du menu ouvre directement la première.

![Paramètres › CRM : les tuiles des pages de réglages du module, de Réglages du CRM à Reprise des clients des projets.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-reglages-01.fr_.png?resize=800%2C500&quality=80&ssl=1)
Paramètres › CRM : les pages de réglages du module.

## Devise et propriétaire des comptes importés

En haut de la page **Réglages du CRM** :

- **Devise par défaut** : la devise d'une opportunité ou d'un devis neufs, quand le compte n'en porte pas. Laissez **Celle de la société** pour suivre la devise de votre entreprise. Les totaux restent convertis dans la devise de la société.
- **Propriétaire d'un compte importé** : la personne qui reçoit un compte créé par l'import d'un fichier quand le fichier ne désigne aucun propriétaire reconnu, et les comptes créés par la reprise des clients des projets. Sans choix, c'est **La personne qui importe**. Le réglage ne vaut que si la personne qui importe peut attribuer un compte à cette personne ; sinon, le compte lui revient (voir [Importer, exporter et utiliser l'API](https://illizeo.com/centre-aide/crm-import-export-et-api/)).

Cliquez sur **Enregistrer**.

![Le haut de la page Réglages du CRM : la devise par défaut et le propriétaire d'un compte importé.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-reglages-02.fr_.png?resize=800%2C175&quality=80&ssl=1)
Réglages du CRM : devise par défaut et propriétaire des comptes importés.

## L'IA du CRM

Sous les réglages de devise, l'interrupteur **IA du CRM** ouvre ou coupe, pour tout l'espace, les fonctions d'intelligence artificielle du module : résumé d'un compte ou d'une opportunité, préparation d'un rendez-vous, brouillon de suivi, score indicatif et fiches préparées depuis un e-mail. Elle est coupée par défaut. Son usage et sa facturation sont décrits dans [L'intelligence artificielle dans le CRM](https://illizeo.com/centre-aide/crm-intelligence-artificielle/).

## Les listes du CRM

Sous **Listes du CRM**, huit listes alimentent les fiches : **Types de compte**, **Secteurs**, **Sources**, **Motifs de perte**, **Types d'activité**, **Rôles d'un contact**, **Missions** (celles des dossiers de suivi) et **Rôles d'une organisation dans un projet**. Chaque valeur porte un libellé en français, anglais, allemand et italien.

1. Pour ajouter une valeur, saisissez son libellé dans **Nouvelle valeur (au moins une langue)**, puis cliquez sur **Ajouter**.
2. Pour renommer ou traduire une valeur, cliquez sur **Modifier**, corrigez, puis **Enregistrer**.
3. Pour ne plus proposer une valeur, cliquez sur **Désactiver** : elle reste sur les fiches qui la portent. **Réactiver** la propose de nouveau.
4. **Supprimer** la retire de la liste. Une valeur encore utilisée (un type de compte porté par des organisations, un type d'activité déjà employé) ne se supprime pas : désactivez-la.

Les valeurs marquées **Standard** se renomment et se traduisent, mais ne se désactivent ni ne se suppriment : ce sont notamment les cinq types d'activité de base (Note, Tâche, Appel, Rendez-vous, E-mail) et le motif de perte « Non renseigné ».

Chaque type d'activité a un **Comportement** : Note, Tâche (échéance et rappel), Appel ou Rendez-vous (date, durée, participants, issue), E-mail journalisé. Pour un type ajouté, par exemple « Visite », choisissez dans **Se comporte comme \*** le comportement qu'il reprend. Le comportement d'un type déjà utilisé ne change plus.

## Les champs personnalisés

La section **Champs personnalisés** ajoute aux fiches les informations propres à votre activité. Un onglet par objet : **Comptes**, **Contacts** et **Opportunités**.

1. Choisissez l'onglet, puis cliquez sur **Ajouter un champ**.
2. Saisissez le **Libellé** dans une langue au moins.
3. Choisissez le **Type** : **Texte**, **Texte long**, **Nombre**, **Date**, **Oui / non**, **Liste** ou **Liste à choix multiples**. Pour une liste, ajoutez ses valeurs avec **Ajouter une option**.
4. Pour un champ d'opportunité, choisissez sous **Pipeline** s'il vaut pour **Tous les pipelines** ou pour un seul : il n'est alors proposé, exigé et accepté que sur les fiches de ce pipeline.
5. Choisissez son **Rang** sur la fiche, cochez **Obligatoire** et **Actif** selon le besoin, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Le type ne change plus une fois des valeurs saisies. Seul un champ encore vide se supprime ; s'il porte des valeurs, désactivez-le : il n'est plus proposé et les valeurs restent. Un champ **Obligatoire** doit être rempli dès la création : les fenêtres de création le présentent. Une étape de pipeline peut aussi exiger un champ d'opportunité (voir plus bas).

## Les étiquettes

La section **Étiquettes** sert à regrouper et filtrer les fiches. Saisissez une **Nouvelle étiquette**, choisissez sa **Couleur**, puis cliquez sur **Ajouter**. Chaque étiquette indique le nombre de comptes qui la portent ; le crayon la renomme, la corbeille la supprime et la retire des fiches qui la portent.

## Les types de lien entre organisations

La section **Types de lien entre organisations** tient les relations que vous posez entre deux organisations (membre de, partenaire de, financeur…), lues des deux côtés. Leur usage est décrit dans [Liens entre organisations et projets à plusieurs organisations](https://illizeo.com/centre-aide/crm-liens-et-projets-multi-organisations/).

## Les pipelines et leurs étapes

La page **Pipelines et étapes** décrit le chemin que suit une affaire. À l'installation, le CRM pose un pipeline « Nouveaux clients » avec les étapes Qualification (10 %), Découverte (25 %), Proposition (50 %) et Négociation (75 %, engagée), puis les deux étapes fixes **Gagnée** (100 %) et **Perdue** (0 %). Proposition et Négociation exigent le montant et la date de signature prévue.

- **Signal « sans prochaine étape » après (jours)** : une opportunité ouverte sans activité à venir depuis ce nombre de jours sonne la cloche de son propriétaire. Quatorze jours par défaut.
- **Nom du pipeline** : modifiez-le puis cliquez sur **Renommer**.
- **Genre** : **Vente** pour un pipeline commercial, **Suivi** pour des dossiers d'accompagnement, sans montant, probabilité, devis ni commission. Dès qu'un pipeline porte des fiches, son genre ne change plus (**Genre figé**). Un pipeline de suivi a en plus **Régler les libellés** (**Nom de l'objet**, **Issue réussie**, **Issue abandonnée**) et sa **Mission par défaut** : voir [Les pipelines de suivi : dossiers d'accompagnement et d'implantation](https://illizeo.com/centre-aide/crm-dossiers-de-suivi/).
- **Actif** : un pipeline désactivé n'est plus proposé. **Mettre par défaut** en fait le pipeline que le kanban ouvre d'abord et que prend une opportunité créée sans pipeline.
- Chaque étape a un nom, une probabilité en pourcentage et la case **Engagée** : le montant des opportunités qui y sont compte dans le montant engagé de la prévision (voir [Le tableau de bord et les objectifs commerciaux](https://illizeo.com/centre-aide/crm-tableau-de-bord-et-objectifs/)). Le nom et la probabilité s'enregistrent quand vous quittez le champ, la case dès le clic.
- **Exige :** cochez les champs à remplir pour entrer dans l'étape : **Montant**, **Date de signature prévue**, **Contacts**, **Source**, **Concurrents**, et les champs personnalisés des opportunités. Une opportunité incomplète ne passe pas dans l'étape. Pour **Gagnée** et **Perdue**, seuls ces champs exigés se règlent.
- Les flèches montent ou descendent une étape. Pour en ajouter une, saisissez son nom sous **Nouvelle étape**, sa probabilité, puis cliquez sur **Ajouter l'étape**.
- Supprimer une étape qui porte des opportunités demande l'**Étape d'accueil** où elles passent. Un pipeline qui porte des opportunités ne se supprime pas : désactivez-le.

Pour créer un autre pipeline, saisissez son nom sous **Nouveau pipeline**, choisissez son genre, puis cliquez sur **Créer le pipeline**. Il naît avec **Gagnée** et **Perdue** : ajoutez-lui ses étapes. Le CRM pose aussi, inactif, le pipeline de suivi « Implantation d'entreprise », marqué **Préréglage** : cochez **Actif** pour l'utiliser. L'usage des pipelines au quotidien est décrit dans [Suivre les opportunités dans le pipeline](https://illizeo.com/centre-aide/crm-opportunites-et-pipelines/).

![Le pipeline Nouveaux clients : son nom, son genre, ses étapes avec leur probabilité, la case Engagée et les champs exigés.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-reglages-03.fr_.png?resize=800%2C826&quality=80&ssl=1)
Un pipeline et ses étapes : probabilité, étape engagée, champs exigés.

## Le catalogue

La page **Catalogue** tient les produits et services que reprennent les devis. Elle est décrite dans [Le catalogue et les devis](https://illizeo.com/centre-aide/crm-catalogue-et-devis/).

## Devis et taxes

La page **Devis et taxes** compte trois sections, chacune avec son bouton **Enregistrer**.

- **Numérotation et règles** : le **Préfixe** des numéros et les **Chiffres du compteur** (de 2 à 8) ; l'écran affiche le prochain numéro. Le compteur repart chaque année, sans trou ni doublon. Le **Seuil de remise à valider (%)** : au-delà, un devis passe par la validation avant de partir ; vide, aucun devis n'y passe. La **Validité (jours)** d'un devis neuf, de 1 à 730.
- **Conditions et texte de fin** : choisissez la langue avec les boutons Français, Anglais, Allemand ou Italien, puis saisissez les **Conditions** et le **Texte de fin**. Un devis neuf reprend ceux de sa langue.
- **Taux de taxe** : à l'installation, le CRM reprend les taux du pays de votre société. **Importer les taux** ajoute ceux qui manquent pour le pays choisi dans la liste **Pays**, sans toucher aux taux existants. **Nouveau taux** en crée un : **Pays**, **Code**, **Taux (%)**, **Libellé**, **En vigueur depuis**, **Jusqu'au (facultatif)**, **Taux par défaut du pays (une ligne de devis sans article le prend)** et **Actif**. Ces deux boutons demandent « Réglages du CRM : créer ».

Un taux par pays et par code, et un seul taux par défaut par pays. Le pays, le code et le taux d'un taux existant ne changent plus : quand un taux national évolue, fermez l'ancien par une date de fin et créez le nouveau. Un devis envoyé garde le taux figé sur ses lignes.

Le circuit qui valide les remises se règle dans les workflows (voir [Le catalogue et les devis](https://illizeo.com/centre-aide/crm-catalogue-et-devis/)).

![La page Devis et taxes : numérotation et règles, conditions et texte de fin, et la liste des taux de taxe.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-reglages-04.fr_.png?resize=800%2C680&quality=80&ssl=1)
Devis et taxes : numérotation, seuil de remise, textes et taux de taxe.

## Les autres pages de réglages

Chacune de ces pages a son article :

- **Objectifs commerciaux** : l'objectif de chaque commercial, par mois, trimestre ou année, voir [Le tableau de bord et les objectifs commerciaux](https://illizeo.com/centre-aide/crm-tableau-de-bord-et-objectifs/).
- **Taux horaires** : ce que vaut une heure d'avant-vente dans le coût d'acquisition d'une affaire, voir [Le CRM et les RH : temps, frais, absences et départs](https://illizeo.com/centre-aide/crm-liens-rh/).
- **Validations** : ce qui passe par une validation humaine avant d'être écrit ou envoyé (par défaut, rien), voir [Faire valider les fiches et les envois](https://illizeo.com/centre-aide/crm-validations/).
- **Clubs et adhésions** : les clubs et programmes, leurs catégories de membres et leur cotisation, voir [Adhésions et cotisations](https://illizeo.com/centre-aide/crm-adhesions-et-cotisations/) ; leurs événements sont décrits dans [Événements et inscriptions publiques](https://illizeo.com/centre-aide/crm-evenements/).
- **Webhooks et intégrations** : prévenir vos automatisations d'un fait du CRM, et les fichiers pour Power Automate et n8n, voir [Les webhooks du CRM](https://illizeo.com/centre-aide/crm-webhooks/), [Relier le CRM à Power Automate](https://illizeo.com/centre-aide/crm-power-automate/) et [Relier le CRM à n8n](https://illizeo.com/centre-aide/crm-n8n/).
- **Protection des données** : les durées de conservation des contacts et des devis, et l'historique des purges, voir [Protéger les données des contacts (RGPD)](https://illizeo.com/centre-aide/crm-rgpd-des-contacts/).
- **Microsoft 365** : les adresses et domaines jamais journalisés, les rendez-vous du CRM dans les agendas et l'annonce des affaires gagnées dans Teams, voir [Microsoft 365 dans le CRM : e-mails, rendez-vous et Teams](https://illizeo.com/centre-aide/crm-microsoft-365-et-e-mails/). L'agenda que chacun relie dans ses paramètres personnels est décrit dans [Remplir sa feuille de présence depuis l'agenda Outlook](https://illizeo.com/centre-aide/presences-agenda-outlook/).
- **Adresse de transfert** : l'adresse à laquelle votre équipe transfère l'e-mail d'un inconnu pour que le CRM en prépare la fiche, voir [L'adresse de transfert du CRM](https://illizeo.com/centre-aide/crm-adresse-de-transfert/).
- **Reprise des clients des projets** : les clients saisis en texte sur les projets existants deviennent des comptes, voir [D'une affaire gagnée à un projet](https://illizeo.com/centre-aide/crm-affaire-gagnee-vers-projet/).

Hors des réglages, les plans de commission se tiennent dans **CRM › Commissions** (voir [Les commissions des commerciaux](https://illizeo.com/centre-aide/crm-commissions/)), et l'usage du CRM sur téléphone est décrit dans [Le CRM dans l'application mobile](https://illizeo.com/centre-aide/crm-application-mobile/).

## Les portées CRM des rôles

Un droit dit ce qu'un rôle peut faire ; sa portée dit sur quelles fiches. Ouvrez **Paramètres › Gérer les employés › Rôles des employés**, cliquez sur la carte du rôle, puis sur l'onglet **Population cible** : la carte **Portées CRM** est en bas de l'onglet. Elle n'apparaît que si le CRM est activé. La lire demande « Consulter la matrice des permissions » ; la modifier, « Modifier les permissions (checkboxes V/H/E/I/D) » au palier Exécuter (rubrique Rôles & permissions).

1. Pour chaque domaine (**Comptes**, **Contacts**, **Activités**, **Opportunités**, **Devis**, **Rapports**, **Import et export**, **RGPD**, **Adhésions**, **Commissions**, **Événements**) et chaque opération (**Lire**, **Créer**, **Modifier**, **Supprimer**), choisissez **Les miens**, **Mon équipe** ou **Tous**. Le domaine **Validations** n'a que **Lire** et **Décider**.
2. Cliquez sur **Enregistrer les portées CRM**.

- **Les miens** : les fiches dont la personne est propriétaire. **Mon équipe** : les siennes et celles de ses collaborateurs directs, sans descendre plus bas. **Tous** : tout l'espace. Une fiche sans propriétaire n'est atteinte qu'avec **Tous**.
- Une portée ne donne aucun droit : une case grisée n'a pas de droit accordé dans la matrice (« Droit non accordé dans la matrice »), et sa portée vaudra le jour où il le sera.
- Modifier et supprimer ne vont jamais au-delà de ce que le rôle peut lire.
- Une personne qui a plusieurs rôles reçoit, pour chaque droit, la portée la plus large des rôles qui l'accordent.
- Par défaut, le Commercial a **Les miens** et le Responsable commercial **Mon équipe**, mais tous deux lisent tous les comptes et tous les contacts, pour repérer un doublon avant de le créer. L'Administrateur a **Tous**.

![La carte Portées CRM du rôle Commercial : une ligne par domaine, une colonne par opération, et pour chaque case Les miens, Mon équipe ou Tous.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-reglages-05.fr_.png?resize=800%2C444&quality=80&ssl=1)
La carte Portées CRM d'un rôle : une portée par domaine et par opération.

## À savoir

- Le pipeline et les étapes posés à l'installation ont des noms dans une seule langue, celle de la personne qui ouvre le CRM la première : renommez-les si besoin.
- Désactiver une valeur, un champ, un pipeline ou un article ne retire rien des fiches existantes.

## Questions fréquentes

### Je ne peux pas supprimer une étape.

Elle porte des opportunités : choisissez l'**Étape d'accueil** où les déplacer. **Gagnée** et **Perdue** ne se suppriment jamais.

### Un commercial ne voit pas la page Catalogue.

Elle demande « Catalogue de produits CRM : consulter », que le rôle Commercial n'a pas par défaut. Il peut quand même choisir les articles actifs dans ses devis.

### Je ne peux plus changer le genre d'un pipeline.

Il porte déjà des fiches : son genre est figé. Créez un nouveau pipeline du genre voulu.

### *Similaire*