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title: Gérer les contacts
description: "Créer un contact, noter ses coordonnées, sa base légale et les canaux qu'il refuse, le rattacher à un ou plusieurs comptes et suivre son historique."
url: "https://illizeo.com/centre-aide/crm-contacts/"
updated: "2026-11-08"
category: CRM
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# Gérer les contacts

Un contact est une personne que suit le CRM : un interlocuteur chez un client, un prospect ou un partenaire. Cet article explique comment trouver et créer un contact, noter ses coordonnées et ses préférences, le rattacher à un ou plusieurs comptes et suivre son historique. Il s'adresse aux commerciaux, à leurs responsables et aux administrateurs du CRM.

## Avant de commencer

- Le module CRM doit être activé pour votre espace et ouvert pour vous (voir [Activer et administrer le module CRM](https://illizeo.com/centre-aide/crm-activer-et-administrer/)).
- Droits de la matrice des rôles, menu CRM : « Contacts CRM : consulter » pour voir la liste et les fiches, « Contacts CRM : créer » pour le bouton **Nouveau contact**, « Contacts CRM : modifier » pour modifier un contact et gérer ses rattachements, « Contacts CRM : supprimer » pour supprimer et fusionner. Le palier Accès suffit.
- Chaque droit s'exerce dans une portée, **Les miens**, **Mon équipe** ou **Tous**, calculée sur le propriétaire du contact (voir [Les réglages du CRM](https://illizeo.com/centre-aide/crm-reglages/)). Par défaut, un Commercial lit tous les contacts mais ne modifie que les siens.
- Pour rattacher un contact à un compte, vous devez aussi pouvoir lire ce compte.

## Retrouver un contact

Ouvrez **CRM › Contacts**. La liste montre les personnes que suit le CRM, dans votre portée, avec le nombre total de contacts.

- **Rechercher** : saisissez un nom, un e-mail ou un téléphone, puis validez.
- **Filtres** : compte (cherchez-le par son nom), rôle, propriétaire (**Moi**, **Sans propriétaire** ou une personne) et étiquette.
- **Trier par** : nom, contacts modifiés ou créés récemment, propriétaire.
- **Colonnes** : compte, rôle, fonction, e-mail, téléphone, propriétaire, étiquettes, langue, date de modification. Votre choix est retenu dans ce navigateur.

À côté du nom, des badges signalent les canaux que le contact refuse : **Ne pas appeler**, **Ne pas écrire**, **Pas de courrier**. Ils apparaissent partout où le contact est cité. Dans la liste et sur la fiche, un contact en opposition porte à leur place un seul badge, **En opposition**.

Avec le droit « Import et export CRM : consulter », les boutons **CSV** et **Excel** exportent la liste filtrée (voir [Importer, exporter et utiliser l'API](https://illizeo.com/centre-aide/crm-import-export-et-api/)).

![Écran CRM › Contacts filtré sur Schémaz : la recherche, les filtres Compte, Rôle, Propriétaire et Étiquette, les boutons CSV, Excel et Nouveau contact, puis deux contacts ; Hugo Schémaz porte le badge Ne pas appeler sous son nom.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-contacts-01.fr_.png?resize=800%2C230&quality=80&ssl=1)
La liste des contacts : les canaux refusés s’affichent à côté du nom.

## Créer un contact

1. Dans **CRM › Contacts**, cliquez sur **Nouveau contact**.
2. Renseignez l'identité : **Civilité**, **Prénom**, **Nom** (obligatoire), **Fonction**, **Service**, **Langue** et, si vous le souhaitez, l'adresse **LinkedIn** (une adresse en https sur linkedin.com).
3. Le **Propriétaire** est vous-même par défaut.
4. Sous **E-mails** et **Téléphones**, cliquez sur **Ajouter un e-mail** ou **Ajouter un téléphone**, choisissez le type et saisissez la valeur. Cochez **Principal** sur la coordonnée à utiliser en premier ; un seul e-mail et un seul téléphone sont principaux.
5. Indiquez l'**Origine** du contact et sa **Base légale** : intérêt légitime, consentement, contrat ou obligation légale. Avec le consentement, la date (**Recueilli le**, jamais dans le futur) et la **Preuve** (formulaire, e-mail, référence…) sont obligatoires.
6. Réglez les **Préférences de contact** (voir plus bas), puis les **Étiquettes**, les **Champs personnalisés** et les **Notes**.
7. Cliquez sur **Créer le contact**.

Avant de créer, Illizeo cherche des contacts proches : même e-mail, même nom dans le même compte, ou même téléphone. S'il en trouve, la fenêtre affiche « Des contacts proches existent déjà. ». **Ouvrir l'existant** ouvre la fiche déjà présente ; **Revenir à la saisie** vous laisse corriger ; **Créer quand même** crée le contact. Une même adresse e-mail désigne en général la même personne : ne créez que si c'en est bien une autre. Un contact hors de votre portée n'est jamais nommé.

## Les préférences de contact

La rubrique **Préférences de contact** du formulaire enregistre deux choses :

- le **Canal préféré** : **Aucun**, **E-mail**, **Téléphone** ou **Courrier** ;
- les canaux refusés : cochez **Ne pas écrire**, **Ne pas appeler** ou **Pas de courrier**.

Le canal préféré ne peut pas être un canal que le contact refuse : l'écran le signale avant même l'enregistrement.

Ces refus sont appliqués ailleurs dans le CRM. Planifier un appel avec un contact qui ne veut pas être appelé est refusé (« Ce contact ne veut pas être appelé. ») ; un appel reçu, lui, se note toujours. L'envoi d'un devis par e-mail à un contact qui refuse les e-mails est refusé de la même façon.

![Rubrique Préférences de contact de la fenêtre Modifier le contact : Canal préféré avec les choix Aucun (coché), E-mail, Téléphone et Courrier, puis les cases Ne pas écrire, Ne pas appeler (cochée) et Pas de courrier.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-contacts-02.fr_.png?resize=800%2C77&quality=80&ssl=1)
Les préférences de contact : canal préféré et canaux refusés.

## La fiche d'un contact

En haut de la fiche figurent le nom, la fonction, le compte principal, le propriétaire et les badges de refus, puis les boutons : **vCard** pour tout lecteur, **Modifier** avec le droit de modifier, **Fusionner avec…** et **Supprimer** avec le droit de supprimer.

- **Aperçu** : l'identité, les coordonnées (la principale est marquée), la rubrique **Préférences et protection des données** (canal préféré, canaux refusés, origine, base légale et, le cas échéant, date et preuve du consentement), les données CRM (étiquettes, notes) et les champs personnalisés.
- **Comptes** : les rattachements actifs, puis les rattachements clos.
- **Activités** : si vous avez le droit de les consulter (voir [Les activités et « Mes activités »](https://illizeo.com/centre-aide/crm-activites/)).
- **Adhésions** et **Événements** : ses adhésions à des clubs et les événements où il a été invité, si vous avez le droit de les consulter.
- **Chronologie** : l'historique du contact.

Selon vos droits, la rubrique **Préférences et protection des données** porte aussi les boutons **Ne plus contacter**, **Exporter ses données** et **Effacer ce contact** ; un contact en opposition affiche un bandeau en tête de fiche (voir [Protéger les données des contacts (RGPD)](https://illizeo.com/centre-aide/crm-rgpd-des-contacts/)).

![Fiche du contact Julien Testaz : en tête, sa fonction, son compte principal et son propriétaire, les boutons vCard, Modifier, Fusionner avec… et Supprimer, les onglets Aperçu, Comptes, Activités, Adhésions, Événements et Chronologie, puis les rubriques Identité, Coordonnées, Préférences et protection des données (canal préféré E-mail, base légale consentement avec sa date et sa preuve) et Données CRM.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-contacts-03.fr_.png?resize=800%2C429&quality=80&ssl=1)
La fiche d’un contact, avec ses préférences et sa base légale.

Pour modifier le contact, cliquez sur **Modifier**, corrigez le formulaire puis cliquez sur **Enregistrer**. Les e-mails et téléphones du formulaire remplacent ceux du contact. Si vous changez le propriétaire, la nouvelle personne en est avertie ; la liste ne propose que des personnes actives, qui ont le droit de consulter les contacts du CRM et que votre portée atteint.

Le bouton **vCard** télécharge la carte de visite du contact, à importer dans un carnet d'adresses. Chaque export de vCard est inscrit dans la chronologie.

## Rattacher un contact à des comptes

Un contact peut être rattaché à plusieurs comptes, avec pour chacun un rôle, une fonction et une période. L'un d'eux est son compte principal, celui que montrent la liste et l'en-tête de la fiche.

### Depuis la fiche du contact

1. Ouvrez l'onglet **Comptes** et cliquez sur **Rattacher à un compte**.
2. Cherchez le **Compte** (deux caractères au moins).
3. Choisissez si besoin le **Rôle** (décideur, prescripteur, utilisateur…), la **Fonction dans ce compte** et la date **Depuis le**.
4. Cochez **Compte principal du contact** pour en faire son compte principal : l'ancien perd cette marque. Sans choix de votre part, ce compte devient principal si le contact n'en a pas encore.
5. Cliquez sur **Rattacher**.

### Depuis la fiche d'un compte

L'onglet **Contacts** d'un compte liste ses rattachements, filtrés par les boutons **Actifs**, **Clos** et **Tous**. Un contact hors de votre portée n'y paraît pas.

- **Rattacher un contact existant** ouvre la même fenêtre : cherchez le **Contact** par son nom, son e-mail ou son téléphone.
- **Nouveau contact** ouvre le formulaire de création ; le contact est rattaché au compte dès sa création, avec le rôle choisi dans **Rôle chez**, et ce compte devient son compte principal s'il n'en avait pas.

![Fenêtre Rattacher à un compte ouverte depuis la fiche de Julien Testaz : recherche du compte, Rôle, Fonction dans ce compte, Depuis le, case Compte principal du contact et l’indication « Sans choix de votre part, ce compte devient principal si le contact n’en a pas encore. ».](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-contacts-04.fr_.png?resize=576%2C446&quality=80&ssl=1)
Rattacher un contact à un compte : rôle, fonction et compte principal.

### Modifier ou clore un rattachement

Dans l'onglet **Comptes** du contact, l'icône crayon modifie un rattachement. Quand le contact quitte une organisation, cliquez sur **Clore**, indiquez la **Date de fin** (aujourd'hui par défaut, jamais dans le futur ni avant le début) et confirmez par **Clore**. Le rattachement passe dans les rattachements clos : il reste dans l'historique et n'est jamais supprimé.

## La chronologie

L'onglet **Chronologie** retrace la création du contact, ses modifications, ses changements de propriétaire, ses rattachements, ses exports de vCard, les fusions, l'opposition et l'export de ses données, les activités que vous pouvez lire et les e-mails journalisés avec lui. Filtrez par **Type d'événement** pour n'en voir qu'une sorte. Les notes et les coordonnées n'y figurent jamais : seul le fait qu'elles ont changé y est inscrit.

## Supprimer un contact

Cliquez sur **Supprimer** et confirmez. Ses coordonnées, ses rattachements, ses étiquettes et ses champs personnalisés partent avec lui. Les activités et les opportunités où il figurait restent, sans lui.

## À savoir

- Un contact n'a qu'un rattachement actif par compte : rattacher deux fois au même compte est refusé.
- Un rattachement clos ne peut pas être le compte principal.
- Une même adresse e-mail ou un même numéro ne peut pas figurer deux fois sur un contact ; chaque contact accepte dix e-mails et dix téléphones au plus.
- Un contact en opposition au titre de la protection des données garde tous ses canaux fermés : il faut lever l'opposition avant de rouvrir un canal (voir [Protéger les données des contacts (RGPD)](https://illizeo.com/centre-aide/crm-rgpd-des-contacts/)). C'est aussi là que se traitent l'export et l'effacement des données d'un contact.
- Un contact créé avec l'adresse e-mail d'un contact en opposition naît lui aussi en opposition, même avec **Créer quand même**.
- Les rôles et les origines proposés, les champs personnalisés et les étiquettes se règlent dans **Paramètres › CRM › Réglages du CRM** (voir [Les réglages du CRM](https://illizeo.com/centre-aide/crm-reglages/)).
- Deux contacts en double se réunissent avec **Fusionner avec…** (voir [Repérer les doublons et fusionner des fiches](https://illizeo.com/centre-aide/crm-doublons-et-fusion/)).
- Si votre espace soumet la création ou la modification de certaines fiches à validation, le message « Envoyé en validation : rien n'est écrit tant qu'une personne n'a pas validé. » s'affiche, avec **Voir la demande** : le contact n'est créé ou modifié qu'après la décision.

## Questions fréquentes

### Le compte que je viens de rattacher n'est pas marqué comme principal.

Sans choix de votre part, un compte ne devient principal que si le contact n'en avait pas encore. Pour changer de compte principal, modifiez le rattachement avec l'icône crayon et cochez **Compte principal du contact**.

### Pourquoi ne puis-je pas choisir « Téléphone » comme canal préféré ?

Parce que **Ne pas appeler** est coché. Décochez-le si le contact accepte de nouveau les appels ; s'il est en opposition, l'opposition doit d'abord être levée.

### *Similaire*