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title: Les paramètres et les finances d’un projet
description: "Régler le statut, les informations, le client, le budget, les taux horaires, les coûts, la marge, les jalons de facturation et les sous-projets."
url: "http://illizeo.com/centre-aide/projets-parametres-et-finances/"
updated: "2026-11-11"
category: Services RH de base / Gestion de projets
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# Les paramètres et les finances d’un projet

L’onglet **Paramètres** d’un projet réunit tout ce qui le définit : son statut, ses informations, son client, ses finances (budget, prix de vente, taux horaires, coûts, marge, jalons de facturation) et ses sous-projets. Cet article explique chaque carte et qui peut la modifier. Il s’adresse aux chefs de projet, aux gestionnaires et à la comptabilité.

## Avant de commencer

- Modifier le statut, les informations et la carte Finances demande le droit **Projet** au palier Exécuter, et un rôle qui écrit dans le projet. Sans ce droit, ces champs sont grisés.
- Les volets financiers ont chacun leur droit, au palier Accès pour les lire et Exécuter pour les gérer : **Gérer les taux horaires**, **Gérer les lignes de coûts**, **Gérer les jalons de facturation**. Dans les rôles livrés, la comptabilité les gère.
- Le type et le montant du budget s’affichent avec **Voir le budget** ; la marge, avec **Voir l’aperçu de marge** ; le prix de vente, avec l’un ou l’autre.
- Les sous-projets se gèrent avec **Gérer les sous-projets** au palier Exécuter.

## Le statut

La carte **Statut** propose **Actif**, **Brouillon** et **Archivé**. Le changement s’enregistre tout de suite, sans passer par le bouton du bas, et le message « Statut modifié » le confirme. Seul un projet **Actif** reçoit de nouvelles imputations de temps et de notes de frais (voir [Démarrer avec la gestion de projets](https://illizeo.com/centre-aide/projets-demarrer/)).

## Les informations et le client

![Cartes Statut et Informations de l’onglet Paramètres : le statut Actif, le nom et le code du projet, le choix Client interne ou Client externe (sélectionné), puis le bloc Coordonnées du client avec la carte Client du CRM, l’avertissement sur les données personnelles d’un tiers, les champs Prénom, Nom, Société, Adresse et Email, les dates de début et de fin et la description.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/projets-16.fr_-scaled.png?resize=800%2C950&quality=80&ssl=1)
Le statut s’enregistre aussitôt ; les informations, avec le bouton du bas.

1. Dans la carte **Informations**, renseigne le **Nom** et le **Code** du projet (par exemple « CLI-GVA »). Le code s’affiche dans la liste des projets et sert à la recherche.
2. Choisis le **Type de client** : **Client interne** (projet réalisé pour ta propre organisation) ou **Client externe** (projet réalisé pour un client tiers).
3. Pour un client externe, complète les **Coordonnées du client** : **Prénom**, **Nom**, **Société**, **Adresse** et **Email** du contact.
4. Indique les dates de **Début** et de **Fin**, et une **Description** des objectifs et du périmètre.
5. Clique sur **Enregistrer les modifications**, en bas de l’onglet. La mention « Sauvegardé » confirme.

Un avertissement rappelle que tu enregistres les données personnelles d’un tiers : n’en collecte que ce qui est nécessaire à la relation client. Ces coordonnées sont effacées immédiatement si le projet est supprimé.

### Avec le CRM

Quand le CRM est installé, le bloc **Client du CRM** permet de rattacher le projet à un **Compte** et à un **Contact** du CRM. Les coordonnées du client viennent alors du CRM : elles se modifient sur le compte et le contact, et suivent dans le projet, où elles sont en lecture seule. Un projet créé depuis une affaire gagnée affiche aussi son **Opportunité d’origine** et son **Devis accepté**. Voir [D’une affaire gagnée à un projet](https://illizeo.com/centre-aide/crm-affaire-gagnee-vers-projet/).

## Les finances

La carte **Finances** réunit le budget, le prix de vente et les volets qui alimentent la marge.

![Carte Finances : l’interrupteur Facturable activé avec la devise CHF, le Type de budget (Aucun, Temps sélectionné, Coût) et le budget en heures, la Charge estimée des tâches en heures ou en jours, le Prix de vente, les Taux horaires (un taux de chef de projet pour Pierre-Alain MOSER et un taux standard Par défaut), les Coûts fixes détaillés avec leur total, l’aperçu Revenus, Coûts et Marge, et trois Jalons de facturation, l’un Payé et deux Planifiés, avec le total encaissé.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/projets-17.fr_.png?resize=800%2C877&quality=80&ssl=1)
Budget, prix de vente, taux, coûts, marge et jalons de facturation.

### Facturable et devise

Active **Facturable** pour un projet que tu factures, et choisis sa devise. La devise ne peut changer que tant que le projet ne porte encore aucun montant (budget, prix de vente, jalons, lignes de coût, taux horaires, notes de frais imputées) ; un avis le rappelle si tu essaies.

### Le type de budget

- **Aucun** : pas de suivi de budget.
- **Temps** : suivre le temps consommé, en heures ou en jours. Saisis le budget dans l’unité du projet. L’Aperçu affiche alors la carte Temps consommé.
- **Coût** : suivre le budget financier. Saisis le **Montant**. L’Aperçu affiche alors la carte Finances, avec le dépensé.

Sous le budget, **Charge estimée des tâches** règle l’unité des estimations : **Heures** ou **Jours**, et, en jours, la durée d’**Une journée =** en heures.

### Le prix de vente

Pour un projet facturable, saisis le **Prix de vente**. Il sert de revenu dans l’aperçu de marge et de total dans le suivi des jalons de facturation. Clique sur **Enregistrer les modifications** pour enregistrer le type de client, le budget, l’unité et le prix de vente.

### Les taux horaires

Les taux horaires valorisent le temps passé : chaque membre à son taux, sinon au taux par défaut.

1. Clique sur **Ajouter un taux**.
2. Saisis un **Libellé…** et le **Taux** horaire.
3. Choisis le membre concerné, ou **Tous les membres** ; dans ce dernier cas, tu peux cocher **Par défaut**.
4. Valide. Le taux s’enregistre aussitôt.

Un seul taux est le taux par défaut ; l’icône **Définir comme taux par défaut** en désigne un autre. Sans taux par défaut, un avis rappelle que les heures des membres sans taux ne sont pas valorisées. Un taux dans une autre devise que le projet porte la mention « autre devise — non appliqué ».

### Les coûts fixes

Sous **Coûts fixes détaillés**, ajoute les dépenses du projet qui ne sont ni du temps ni des notes de frais (licences, hébergement, sous-traitance…) : saisis le **Libellé…** et le **Montant**, puis clique sur **Ajouter**. Le **Total** s’affiche en dessous. Une ligne dans une autre devise que celle du projet n’est pas comptée, et l’écran le signale.

### L’aperçu de marge

Pour un projet facturable avec un prix de vente, l’aperçu de marge affiche les **Revenus** (le prix de vente), les **Coûts** et la **Marge** en pourcentage. Le détail des coûts sépare les **Fixes** (les lignes de coût), la **Main-d’œuvre** (les heures imputées valorisées aux taux horaires) et les **NDF** (les notes de frais approuvées imputées au projet). Les heures sans taux, les taux et les lignes dans une autre devise et les notes de frais sans taux de change fiable sont signalés et non comptés.

### Les jalons de facturation

Pour un projet facturable, les **Jalons de facturation** découpent le prix de vente en échéances.

1. Clique sur **Ajouter un jalon**.
2. Saisis la **Description…**, le **Montant** et la date prévue, puis valide.
3. Fais évoluer son statut : **Planifié**, **Envoyé**, puis **Payé**.

Le total **Encaissé** additionne les jalons payés, face au prix de vente. Passer un jalon payé à un autre statut demande une confirmation, car son montant sort alors du total encaissé. Les jalons non payés apparaissent dans les prochaines échéances de l’Aperçu et sur la ligne Facturation du Gantt.

## Les sous-projets

Les sous-projets découpent le projet en modules ou en phases. Les tâches s’y rattachent, et le Gantt les groupe par sous-projet.

![Carte Sous-projets : les sous-projets Cadrage, Réalisation et Déploiement avec leur nombre de tâches, et le lien Ajouter un sous-projet ; en bas de l’onglet, le bouton Enregistrer les modifications.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/projets-18.fr_.png?resize=800%2C403&quality=80&ssl=1)
Chaque sous-projet affiche son nombre de tâches.

1. Clique sur **Ajouter un sous-projet**, saisis le **Nom du sous-projet…** et clique sur **Créer**.
2. Pour renommer un sous-projet, survole-le et clique sur son icône crayon, modifie le nom et valide.
3. Pour en supprimer un, survole-le et clique sur son icône corbeille. S’il n’a pas de tâche, confirme la suppression. S’il en a, la fenêtre **Suppression bloquée** le dit : choisis sous **Réassigner les tâches à :** un autre sous-projet, ou **Aucun sous-projet (détacher)**, puis clique sur **Réassigner & supprimer**.

Réassigner les tâches demande aussi le droit **Tâche de projet** au palier Exécuter.

## À savoir

- Le statut, les taux horaires, les coûts, les jalons et les sous-projets s’enregistrent tout de suite ; les informations, le client, le budget, l’unité et le prix de vente, avec **Enregistrer les modifications**.
- Sans le droit de voir le budget ou la marge, ces montants ne te sont pas envoyés : ils ne s’affichent pas et tu ne peux pas les modifier.
- Quand un jalon de facturation passe à Payé, les chefs de projet qui ont accès aux jalons de facturation en sont prévenus.
- Les notes de frais approuvées imputées au projet comptent dans le dépensé et dans la marge (voir [Saisir, soumettre et suivre une dépense](https://illizeo.com/centre-aide/notes-de-frais-saisir-et-suivre/)).

## Questions fréquentes

### Je ne peux pas changer la devise du projet.

Le projet porte déjà des montants : ils changeraient d’étiquette sans être convertis. La devise ne se change que sur un projet sans aucun montant.

### Je ne vois pas les jalons de facturation ni la marge.

Le projet n’est pas marqué « Facturable », ou il n’a pas de prix de vente, ou ton rôle n’a pas les droits « Gérer les jalons de facturation » ou « Voir l’aperçu de marge ».

### Pourquoi la main-d’œuvre de la marge est-elle à zéro ?

Aucune heure n’a encore été imputée au projet, ou les membres qui en ont imputé n’ont pas de taux et le projet n’a pas de taux par défaut.

### *Similaire*