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title: Le catalogue et les devis
description: "Tenir le catalogue des produits et services, rédiger un devis, faire valider une remise, l'envoyer, le faire signer et suivre ses versions jusqu'à l'acceptation."
url: "http://illizeo.com/centre-aide/crm-catalogue-et-devis/"
updated: "2026-11-08"
category: CRM
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# Le catalogue et les devis

Le CRM vous permet de chiffrer une affaire : vous tenez un catalogue de produits et de services, vous rédigez un devis à partir de ce catalogue, vous le faites valider si la remise est forte, puis vous l'envoyez, le faites signer et suivez sa réponse. Cet article décrit tout ce parcours, du brouillon à l'acceptation. Il s'adresse aux commerciaux, à leurs responsables et aux administrateurs du CRM.

## Avant de commencer

- Le module CRM doit être activé pour votre espace et ouvert pour vous (voir [Activer et administrer le module CRM](https://illizeo.com/centre-aide/crm-activer-et-administrer/)).
- Droits de la matrice des rôles, menu CRM : « Devis : consulter » pour voir les devis, « Devis : créer » pour le bouton **Nouveau devis**, « Devis : modifier » pour rédiger un brouillon et en faire une nouvelle version, « Devis : supprimer » pour supprimer un brouillon. Soumettre à validation, envoyer, demander la signature, marquer accepté ou refusé demandent « Devis : modifier » au palier **Exécuter** ; les rôles Commercial et Responsable commercial l'ont par défaut.
- Chaque droit s'exerce dans sa portée : **Les miens**, **Mon équipe** ou **Tous** (voir [Les réglages du CRM](https://illizeo.com/centre-aide/crm-reglages/)). Un devis hors de votre portée ne s'ouvre pas.
- Le catalogue se gère avec les droits « Catalogue de produits CRM : consulter », « créer », « modifier » et « supprimer », réservés par défaut au rôle Administrateur. Les commerciaux y piochent depuis leurs devis sans avoir besoin de ces droits.
- La numérotation, le seuil de remise à valider, la validité, les textes par défaut et les taux de taxe se règlent dans **Paramètres › CRM › Devis et taxes**.

## Le catalogue des produits et services

Ouvrez **Paramètres › CRM › Catalogue**, ou cliquez sur **Catalogue** en haut de la page des devis. La liste montre pour chaque article son code, son libellé, son type, son unité, ses prix, sa taxe et son état. Le champ **Rechercher un article** cherche par code ou par libellé.

1. Cliquez sur **Nouvel article**.
2. Saisissez le **Code** : lettres, chiffres, point, tiret ou tiret bas, unique dans le catalogue.
3. Choisissez le **Type** (**Produit** ou **Service**) et l'**Unité** : pièce, heure, jour, mois, an, utilisateur, forfait ou km.
4. Choisissez la **Taxe par défaut**, ou laissez **Celle du pays**.
5. Saisissez le **Libellé** dans une langue au moins (français, anglais, allemand, italien) et, si vous le souhaitez, la **Description (facultatif)**.
6. Sous **Prix par devise**, cliquez sur **Ajouter un prix** pour chaque devise dans laquelle vous vendez l'article.
7. Laissez cochée la case **Actif : proposé dans les nouveaux devis**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Un devis reprend le libellé dans sa langue et le prix dans sa devise ; tout reste modifiable sur la ligne du devis. Un article déjà porté par un devis ne se supprime pas : décochez **Actif** pour ne plus le proposer. Les devis qui le portent le gardent.

![Le catalogue des produits et services : pour chaque article, son code, son libellé, son type, son unité, ses prix en CHF et en EUR, sa taxe et son état, avec le bouton Nouvel article et la recherche.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-catalogue-et-devis-01.fr_.png?resize=800%2C463&quality=80&ssl=1)
Le catalogue : code, libellé, unité, prix par devise et taxe de chaque article.

## Retrouver un devis

Ouvrez **CRM › Devis**. La liste montre chaque devis de votre portée : numéro, compte, opportunité, statut, date, validité, total HT, total TTC et propriétaire. Recherchez par numéro ou par compte, filtrez par statut, par propriétaire (**Moi**, **Sans propriétaire** ou une personne) ou par période avec **Du** et **Au**. Seule la version en cours de chaque devis s'affiche ; cochez **Toutes les versions** pour voir aussi les précédentes.

Un devis passe par les statuts suivants : **Brouillon**, **En validation**, **Envoyé**, puis **Accepté**, **Refusé** ou **Expiré**. Une version remplacée par la suivante est **Remplacé**.

![Schéma : un brouillon dont la remise dépasse le seuil passe en validation ; refusée, la remise le ramène en brouillon ; validée, ou sans dépassement, le devis s’envoie et devient Envoyé. Un devis envoyé devient Accepté (signé ou marqué), Refusé ou Expiré ; Nouvelle version fait de lui un devis Remplacé et ouvre un nouveau brouillon.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-catalogue-et-devis-flux-06.fr_.png?resize=800%2C1007&quality=80&ssl=1)
Du brouillon à l’acceptation. Sans seuil réglé, aucun devis ne passe par la validation ; le valideur est prévenu par une notification et un e-mail, le propriétaire à chaque décision, à la signature et trois jours avant l’expiration.

La fiche d'un compte et celle d'une opportunité ont aussi un onglet **Devis**, filtrable par statut.

![La liste des devis : recherche, filtres par statut, propriétaire et période, case Toutes les versions, puis pour chaque devis son numéro, son compte, son opportunité, son statut, sa date, sa validité, ses totaux HT et TTC et son propriétaire.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-catalogue-et-devis-02.fr_.png?resize=800%2C286&quality=80&ssl=1)
La liste des devis, filtrable par statut, propriétaire et période.

## Créer un devis

1. Cliquez sur **Nouveau devis** dans **CRM › Devis**, ou dans l'onglet **Devis** d'un compte ou d'une opportunité : le compte, et l'opportunité le cas échéant, sont alors déjà posés.
2. Depuis la liste, cherchez le **Compte** (deux caractères au moins). Un compte archivé ne peut pas recevoir de devis : réactivez-le d'abord.
3. Choisissez si besoin une **Opportunité (facultatif)** parmi les opportunités ouvertes du compte, et un **Destinataire (facultatif)** parmi ses contacts.
4. Cliquez sur **Créer le brouillon**. Le devis reçoit son numéro et s'ouvre.

Le brouillon reprend la langue, la devise et l'adresse de facturation du compte, la validité par défaut, et les conditions et le texte de fin dans la langue du devis. Sans devise sur le compte, il prend la devise par défaut du CRM.

## Rédiger le brouillon

En haut du brouillon, vérifiez le **Destinataire**, l'**Opportunité**, la **Société émettrice** (votre société, ou l'une de vos sous-sociétés), la **Langue**, la **Devise**, la **Date du devis**, la date **Valide jusqu'au** et l'**Adresse de facturation**.

1. Cliquez sur **Ajouter une ligne**.
2. Dans la colonne **Article**, choisissez un article du catalogue : désignation, unité, prix et taxe se remplissent. Laissez **Ligne libre** pour une prestation hors catalogue, et saisissez sa désignation et son prix.
3. Ajustez la **Quantité**, le **Prix unitaire**, la **Remise %** de la ligne et la **Taxe** (**Sans taxe** est un choix possible). Le **Montant HT** de la ligne se calcule à la saisie.
4. Pour changer l'ordre des lignes, faites glisser une ligne par sa poignée. Au clavier : Espace pour la saisir, flèches haut et bas pour la déplacer, Espace pour la déposer, Échap pour annuler.
5. Dans le cadre des totaux, saisissez si besoin la **Remise globale (%)**. Le cadre montre le **Sous-total**, la **Remise globale**, le **Total HT**, chaque taxe avec sa base et le **Total TTC**.
6. Complétez les **Conditions** et le **Texte de fin**, puis cliquez sur **Enregistrer**.

Quand le devis est lié à une opportunité, la case **Le montant de l'opportunité suit le dernier devis** reporte le total HT de la version en cours sur le montant de l'opportunité, tant qu'elle est ouverte.

![Un brouillon de devis en saisie : numéro et statut Brouillon, boutons Aperçu PDF, Enregistrer, Envoyer et Supprimer, destinataire, opportunité, société émettrice, langue, devise, dates, adresse de facturation, cadre des totaux et lignes du catalogue.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-catalogue-et-devis-03.fr_.png?resize=800%2C549&quality=80&ssl=1)
Un brouillon de devis : en-tête, lignes et totaux.

## Faire valider une remise

Si la plus forte remise du devis, de ligne ou globale, dépasse le seuil réglé dans les réglages des devis, le devis ne peut pas partir sans validation. Le brouillon l'annonce dès la saisie, et le bouton **Envoyer** laisse la place à **Soumettre à validation**.

1. Enregistrez vos modifications, puis cliquez sur **Soumettre à validation**. Le devis passe **En validation** et ne se modifie plus.
2. Le valideur reçoit une notification et un e-mail. Il décide dans **Flux de travail**, onglet **Approbations** ; un refus demande un motif. Sur la fiche du devis en validation, le lien **Décider dans les Approbations** y mène.
3. Validée, la remise est affichée **Remise validée** et le devis redevient un brouillon prêt à partir. Refusée, il redevient un brouillon marqué **Remise refusée**, avec le motif du valideur. Vous êtes averti dans les deux cas.

Le circuit suivi est le workflow « Remise d'un devis au-delà du seuil : validation », dans **Paramètres › Gérer les employés › Workflows**. Il est livré inactif : tant qu'il le reste, c'est le supérieur hiérarchique du propriétaire du devis qui décide. Modifier les lignes, la remise globale ou la devise d'un brouillon validé annule la validation.

## Prévisualiser et envoyer

Cliquez sur **Aperçu PDF** pour voir le devis tel qu'il est enregistré, puis **Télécharger** si besoin. L'aperçu ne montre pas les modifications non enregistrées. Le PDF est produit à partir du modèle de la langue du devis, l'un des quatre modèles « Devis — modèle du CRM » de **Paramètres › Documents › Modèles de documents**, que vous pouvez adapter ; il porte le logo de votre entreprise.

1. Cliquez sur **Envoyer**. Le devis doit compter au moins une ligne.
2. Sous **Comment ?**, choisissez **Par e-mail depuis Illizeo, PDF joint**, ou **Remis autrement (marquer envoyé)** si vous le transmettez par un autre moyen.
3. Pour un envoi par e-mail, laissez l'**Adresse** vide pour écrire au destinataire du devis, ou saisissez une autre adresse. Ajoutez si vous le souhaitez un **Message (facultatif)**.
4. Cliquez sur **Envoyer** (ou **Marquer envoyé**).

Le devis passe **Envoyé** : son PDF et la société émettrice sont figés, et il ne se modifie plus. L'e-mail part dans la langue du devis ; son texte se personnalise dans **Paramètres › Gérer Illizeo › Email**, catégorie CRM. Si le destinataire a demandé à ne pas recevoir d'e-mail, l'envoi est refusé.

![La fenêtre Envoyer un devis : le choix Par e-mail depuis Illizeo, PDF joint ou Remis autrement (marquer envoyé), l’adresse d’envoi, le message facultatif et les boutons Annuler et Envoyer.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-catalogue-et-devis-04.fr_.png?resize=512%2C464&quality=80&ssl=1)
Envoyer un devis : par e-mail depuis Illizeo ou remis autrement.

## Faire signer, accepter ou refuser

- **Demander la signature** : le devis envoyé part dans le module de signature électronique relié à votre espace, à l'adresse de l'envoi, sinon à celle du destinataire. Une signature est décomptée de votre forfait. Signé, le devis devient **Accepté** et vous êtes averti ; si le signataire refuse, il devient **Refusé**. Une seule demande à la fois par devis.
- **Accepté** : le client a accepté hors signature électronique. Le devis ne se modifie plus.
- **Refusé** : le client a décliné. Vous pouvez noter un **Motif (facultatif)**, affiché sur le devis.

Quand un devis accepté est lié à une opportunité encore ouverte, un bandeau propose **Passer l'opportunité en Gagnée**. Rien ne change sur l'opportunité sans ce geste (voir [Suivre les opportunités dans le pipeline](https://illizeo.com/centre-aide/crm-opportunites-et-pipelines/)).

![Un devis accepté en lecture seule : statut Accepté, compte et opportunité liée, date d’envoi, et le bandeau qui propose le bouton Passer l’opportunité en Gagnée.](https://i0.wp.com/illizeo.com/wp-content/uploads/2026/11/crm-catalogue-et-devis-05.fr_.png?resize=800%2C372&quality=80&ssl=1)
Un devis accepté : l’écran propose de passer l’opportunité en Gagnée.

## Faire une nouvelle version

Un devis envoyé, refusé ou expiré ne se corrige pas : cliquez sur **Nouvelle version**, modifiez-le, puis cliquez sur **Enregistrer la nouvelle version**. Le devis garde son numéro suivi de V2, V3… ; la version précédente passe **Remplacé** et reste consultable dans le cadre **Versions**. **Annuler** abandonne la saisie sans rien créer. Un devis accepté n'a plus de nouvelle version.

## Validité, expiration et suppression

- Quand un devis envoyé arrive à trois jours de sa date **Valide jusqu'au**, son propriétaire reçoit une notification, une seule fois. La nuit qui suit cette date, le devis passe **Expiré** ; une nouvelle version le relance.
- Seul un brouillon se supprime (**Supprimer**). Son numéro reste réservé : la numérotation n'a jamais de trou. Supprimer le brouillon d'une V2 rend la main à la version précédente, avec son statut d'avant.

## À savoir

- Les montants sont arrondis au centime : d'abord chaque ligne et sa remise, puis la remise globale, puis une taxe par taux, calculée sur la base de ce taux après répartition de la remise globale.
- Un devis compte au plus 200 lignes.
- Un article sans prix dans la devise du devis arrive sans prix : saisissez-le sur la ligne, sinon l'enregistrement est refusé.
- Chaque étape d'un devis (création, version, validation, envoi, signature, acceptation, refus, expiration, suppression) apparaît dans la chronologie du compte et de l'opportunité.
- Les avis du CRM sur les devis : remise à valider (au valideur, notification et e-mail) ; remise validée ou refusée, devis signé, devis qui expire bientôt, devis attribué par un autre (au propriétaire, notification).
- Si votre espace soumet l'envoi des devis à validation, cliquer sur **Envoyer** (ou **Marquer envoyé**) affiche « Envoyé en validation : rien n'est écrit tant qu'une personne n'a pas validé. », avec **Voir la demande** : le devis ne passe **Envoyé**, et l'e-mail ne part, qu'après la décision.

## Questions fréquentes

### Le bouton Envoyer n'apparaît pas.

Le devis n'est peut-être plus un brouillon, sa remise attend une validation, ou votre rôle n'a pas « Devis : modifier » au palier Exécuter. Si vous venez de modifier le brouillon, enregistrez d'abord.

### *Similaire*